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2021-2022中國門窗幕墻行業(yè)研究與發(fā)展分析報告
第一部分 調(diào)查背景
2021年隨著全球疫情的反復，令有所好轉(zhuǎn)的形勢又發(fā)生了一些新的變化，總體而言世界經(jīng)濟逐步復蘇，但呈現(xiàn)出顯著的分化和不均衡態(tài)勢。國際貿(mào)易、投資以及制造業(yè)等加速恢復，發(fā)達國家的貨幣寬松政策及轉(zhuǎn)向預期，對全球金融市場帶來一定波動。新興市場和發(fā)展中國家內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境更加脆弱，全球供應鏈短缺危機也愈發(fā)突出，在外貿(mào)出口方面，各國盛行地方貿(mào)易保護主義，導致全球之間的經(jīng)濟貿(mào)易交流速度，較疫情前有所減緩。
我國在謀篇“十四五”，共攀“雙碳”目標的總基調(diào)下，打造城市生態(tài)建設，發(fā)展綠色建筑，推進住宅產(chǎn)業(yè)化，選擇和使用優(yōu)質(zhì)的建筑配套產(chǎn)品，成為提升城市品質(zhì)、改善人居環(huán)境、夯實百年工程的基本要素。房地產(chǎn)、大基建雖然脫離了黃金時代，但依然表現(xiàn)了較強的韌性和活力，是當前拉動投資增長的主要動力之一。隨著高質(zhì)量發(fā)展訴求的逐步實現(xiàn)，工程管控體系的水平提升，傳統(tǒng)建筑生產(chǎn)方式正漸漸被取而代之，綠色化、工業(yè)化、集約化、智能化和產(chǎn)業(yè)化的優(yōu)質(zhì)門窗幕墻產(chǎn)品及相關配套材料，將成為今后市場的主流。
為了幫助建筑門窗幕墻行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，特別是廣大的會員單位，更好的認清行業(yè)趨勢和市場現(xiàn)狀，從而提升自身產(chǎn)品品質(zhì)及服務能力，中國建筑金屬結構協(xié)會鋁門窗幕墻分會，在2021年9月啟動“第17次行業(yè)數(shù)據(jù)申報工作”，通過歷時三個月的表格提交，采集到大量真實有效的企業(yè)運行狀況報表;隨后，授權中國幕墻網(wǎng)ALwindoor.com以門戶平臺的身份，對門窗幕墻行業(yè)相關產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，申報的數(shù)據(jù)展開測評研究，并建立行業(yè)大數(shù)據(jù)模型，推出《2021-2022中國門窗幕墻行業(yè)研究與發(fā)展分析報告》力求通過科學、公正、客觀、權威的評價指標、研究體系和評判方法，呈現(xiàn)出在建筑業(yè)、房地產(chǎn)新形勢下，門窗幕墻行業(yè)的發(fā)展熱點和方向。
注：調(diào)查誤差——由于參與企業(yè)占總體企業(yè)的數(shù)量比值、調(diào)查表提交時間的差異化等問題，統(tǒng)計調(diào)查分析的結果與行業(yè)市場內(nèi)的實際表現(xiàn)結果，數(shù)字方面可能存在一定誤差，根據(jù)統(tǒng)計推論分析原理，該誤差率在1%-4%之間，整體誤差在2%左右。
第二部分 2021-2022年度產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀
2021年門窗幕墻行業(yè)受到了國內(nèi)“多點散發(fā)”疫情的影響，帶來的項目開工的不確定性，以及施工、安裝和服務人員出行的不便;同時，生產(chǎn)要素組織困難、市場活動與商務往來減少或取消等情況時有發(fā)生。在面對國內(nèi)外市場復雜多變的形勢下，行業(yè)內(nèi)更多的是需要保持“穩(wěn)定”，面臨復雜的市場變化和紛繁的經(jīng)濟形勢，需要下大力氣加大產(chǎn)品研發(fā)的創(chuàng)新、服務體系的創(chuàng)新。
當前，行業(yè)內(nèi)的固定資產(chǎn)投資率有所下降，海外貿(mào)易的出口量較往年有所下滑，整體行業(yè)的產(chǎn)值數(shù)據(jù)與往年相比有一些變化，玻璃、鋁型材、密封膠等在年度內(nèi)面臨原材料價格的大幅波動，五金配件（詞條“五金配件”由行業(yè)大百科提供）、隔熱條和密封膠條也同樣遇到了相關材料上漲的壓力，市場需求與材料供給之間的矛盾，在一段時間內(nèi)給企業(yè)的生產(chǎn)銷售造成了較大困難。
同時，在國家扎穩(wěn)金融錢袋的前提下，企業(yè)獲得貸款資金的壓力變大，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)模與加大市場投入造成了部分困難，總體而言2021年更突出的行業(yè)內(nèi)變化是穩(wěn)定為主，數(shù)字化、專業(yè)性、精細化的企業(yè)生產(chǎn)管理模式得到了廣泛應用和極大提升。
1979年至2020年以來，我國GDP年均增長9.2%，經(jīng)濟實現(xiàn)快速增長，在此期間，房產(chǎn)一直是我國居民的主要家庭資產(chǎn)，是重要的社會財富承載主體。2020年，我國經(jīng)濟總體量首次突破100萬億大關，成為了“疫情時代”全球唯一實現(xiàn)經(jīng)濟正增長的主要經(jīng)濟體。
2021年全年GDP數(shù)據(jù)表
據(jù)國家統(tǒng)計局最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示：2021年，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)為1143670億元，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%，全球唯一。實現(xiàn)了“十四五”良好開局，其中建筑業(yè)與房地產(chǎn)占比依然較大。
1、上游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀分析
房地產(chǎn)方面：2021年，我國經(jīng)濟繼續(xù)向好，但房地產(chǎn)金融監(jiān)管一刻也沒有放松過，隨著“十四五”規(guī)劃出臺，明確提出“房住不炒”，在這樣的大背景下，房地產(chǎn)業(yè)也在經(jīng)歷新舊時代的更迭。在多舉措暢通國內(nèi)大循環(huán)，充分釋放國內(nèi)需求潛力，為“雙循環(huán)”新格局的形成奠定堅實基礎的同時，國家支持實體經(jīng)濟發(fā)展，降低社會融資實際成本，這為房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了一絲喘息之機。
2021年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資14.7萬億，比上年增長4.4%;比2019年增長11.7%，兩年平均增長5.7%。其中，住宅投資超過11萬億，比上年增長6.4%。
2021年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速表
從房地產(chǎn)開發(fā)的投資增速來看，未來五年中國房地產(chǎn)市場調(diào)控政策，整體上仍將保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，政策不放松的前提下，“三穩(wěn)”帶來的是行業(yè)內(nèi)更有序、穩(wěn)定、規(guī)范發(fā)展。2021年內(nèi)多家TOP100房企在資金問題上爆出各類負面新聞，也給幕墻、門窗工程分包、材料供應商，以及相關購房者帶來了巨大的心理陰影，部分現(xiàn)狀讓人們對房地產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了悲觀和恐慌。
擠泡沫�；A，其實這也是全世界房地產(chǎn)業(yè)都會面臨的一個階段，我國的房地產(chǎn)業(yè)正在走向成熟階段，未來中短期會保持15萬億-20萬億的超級體量，長期來看也會維持在10萬億的體量，足夠養(yǎng)活現(xiàn)在房地產(chǎn)業(yè)和相關產(chǎn)業(yè)鏈很長一段時間，現(xiàn)在的負面僅僅是被“擠”掉的泡沫而已。
房地產(chǎn)市場沒死，只是在變!市場上剛需、快銷已經(jīng)走向末日，要直面改善產(chǎn)品和住居的品質(zhì)提升，以往的貨值最大化、銷售最快化的評價標準已不復存在，模式變軌已成事實。但也要認清的一點，房地產(chǎn)在黃金、白銀時代過去后，迎來的是天秤期，房地產(chǎn)企業(yè)的錢袋子會“收緊”。
在針對開發(fā)項目方面，與對應的資金管控上，需要更加精準的把握政策導向和市場脈搏，將有限的資源更加精準的投放在有效期較短的開發(fā)項目上。那么，作為門窗幕墻，以及鋁型材、玻璃、五金配件、密封膠，以及隔熱條和密封膠條等材料生產(chǎn)配套企業(yè)，也應當與時俱進，緊跟適合的服務主體。
建筑業(yè)方面：隨著各項政策的出臺，規(guī)范化、專業(yè)化進程在逐步加快，2021年指導建筑業(yè)深化改革的新思想不斷涌現(xiàn)，“革故鼎新”之舉一個接一個，即使到年末也沒有停止。在2021年度大規(guī)模的城市基建、交通運輸，以及5G產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展……為建筑業(yè)帶來了大量的開工項目。
2021年建筑業(yè)全年總產(chǎn)值表
2021年全國建筑業(yè)總產(chǎn)值達到29.3萬億，同比增長11.0%，增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達到7%，并為社會提供了超過5000萬個就業(yè)崗位。更多的熱點還體現(xiàn)在新型建筑工業(yè)化、智能化、綠色化的深度融合，尤其是傳統(tǒng)建筑工業(yè)化與信息技術相結合，與“雙碳”目標相融合，體現(xiàn)在具體的項目案例方面，則以裝配式建筑、綠色建筑等新建造方式為載體。新型建筑工業(yè)化能夠更有效提升工程質(zhì)量、促進節(jié)能環(huán)保（詞條“節(jié)能環(huán)�！庇尚袠I(yè)大百科提供）、提高建造效率、降低建設成本，5G、人工智能等現(xiàn)代信息技術，將催生全新的建造施工方式，有理由相信建筑業(yè)智能化發(fā)展勢不可擋。
當然，值得關注的還有住建部2021年8月提出“城市更新活動中防止大拆大建”的通知，指導防止沿用過度房地產(chǎn)化的開發(fā)建設方式，更改為積極穩(wěn)妥地實施城市更新。因此全國各地的大基建項目有所放緩，同時，受疫情反復的影響，部分為運動賽事配套的項目，建造時間延后，投入資金的減少，市場內(nèi)的項目規(guī)模和數(shù)量下降，年度內(nèi)建筑業(yè)產(chǎn)值增速與2020年相比有所放緩。
2、門窗幕墻產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀分析
2021年產(chǎn)業(yè)鏈的變化主要表現(xiàn)在兩個方面，一是原材料供應價格的“過山車”爆漲爆跌，除了受市場供需、“雙控”大環(huán)境的影響外，在本輪的原材料行情中出現(xiàn)了大資金控盤與國際貿(mào)易帶來的影響。從銅、鐵、塑料、鋁、原片玻璃、不銹鋼（詞條“不銹鋼”由行業(yè)大百科提供）、鋅合金等價格上下浮動變化，同時也涉及到煤、石油等能源和竹木材、PVC等原材料，還有DMC、107膠等受到當前環(huán)保壓力影響，以及“雙碳”目標的限制，部分產(chǎn)量下降，而市場需求旺盛，供應端在從前期低迷到亢奮的狀態(tài)變化，加劇了漲價現(xiàn)象。
原材料的上漲給生產(chǎn)型企業(yè)帶來一波洗牌，加速了產(chǎn)業(yè)鏈上、下游企業(yè)的兩極分化，有競爭力和原材料優(yōu)勢的企業(yè)把上漲成本向市場終端傳導，通過提升產(chǎn)品功能、質(zhì)量等創(chuàng)新來推動價格上升抵消成本;然而低成本運作或粗放型、勞動密集型的企業(yè)，以及來料加工企業(yè)，則受到了較大的沖擊和挑戰(zhàn)。
其次，國際市場如美國增發(fā)大量美元流入市場，同時有消息稱在原材料價格大幅上漲的背后，也離不開大資本運作，它們既來自國外，一部分也來自于國內(nèi)。通過資本操作的方式，加大了原材料價格的加速上漲，年末的價格下跌可以說是資金離場后的自我修復。
再則是人力資源方面，從過去的“用工荒”，發(fā)展為對“人才培養(yǎng)體系和合作機制”的深度思考。針對產(chǎn)業(yè)鏈的人力資源，每年幾乎都會提到的“用工荒”，直觀感覺是行業(yè)缺“人”，工程找不到人、工廠找不到人，只有一些年齡較大的愿意從事以體力勞動為主的勞動力。雖然行業(yè)的確存在缺“人”的現(xiàn)象，但卻不單純的是缺少普通勞動力工人，而是缺少具有一定工作技能和經(jīng)驗的成熟工人和技術人才。
作為項目周期較短的門窗幕墻行業(yè)，銷售、市場、技術等從業(yè)者需要擔當一個快速服務角色，但行業(yè)內(nèi)的人員流動與企業(yè)人才流失一直是頭痛的問題，尤其是中小企業(yè)不愿意花成本或資源去培養(yǎng)人才，同時業(yè)界內(nèi)也沒有成熟的外部培養(yǎng)體系，也成為行業(yè)內(nèi)人才培養(yǎng)和孵化的短板。
多方配合，提高成熟工人和技術人才的待遇和社會地位，建立全面的、完善的職業(yè)規(guī)劃，才能真正的成為行業(yè)人才培養(yǎng)和長期儲備的解決之道。
3、上下游產(chǎn)業(yè)鏈對建筑門窗幕墻行業(yè)的綜合影響
2021年內(nèi)上游產(chǎn)業(yè)帶來更多的是平穩(wěn)發(fā)展的市場傳導，眾多企業(yè)更多重視長期合作客戶和維護部分優(yōu)質(zhì)客戶，下游產(chǎn)業(yè)帶來的更多是深度融合和平臺化合作，維持企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營的基本面。
因此2021年門窗幕墻行業(yè)市場先抑后揚，一、二線城市的公共建筑與商業(yè)體、寫字樓等項目減少，總部大樓新建數(shù)量也在減少，尤其是教培行業(yè)大調(diào)整，互聯(lián)網(wǎng)管理細則出臺，眾多前期暴利行業(yè)被壓住了腳步;緊接著對學位房的政策調(diào)整，也帶來了發(fā)展的不確定性。因此市場內(nèi)更多的是需要全面的轉(zhuǎn)型升級和適應“雙碳目標”下的全新發(fā)展模式，門窗幕墻行業(yè)需要堅持“穩(wěn)”字當頭，“新”字當先，“綠”字沖鋒的原則，伴隨產(chǎn)業(yè)鏈的全面復蘇與恢復，加大市場潛力的深度開發(fā)。
2020-2021年“魯班獎”中出現(xiàn)6個“生態(tài)環(huán)保項目”，是行業(yè)發(fā)展新的訊號，未來的市場主體和重要組成部分已經(jīng)發(fā)生了轉(zhuǎn)變，“適者生存，不適者淘汰”。以部分產(chǎn)業(yè)為例，在雙碳目標與雙控的影響下，商業(yè)地產(chǎn)的“綠色浪潮”即將來到，綠色地產(chǎn)的增長給綠色資產(chǎn)的發(fā)展注入動力，譬如在建筑租賃市場中，擁有綠色認證的辦公樓，比非綠色認證的辦公樓，租金更高;而綠色建筑的內(nèi)部收益率(IRR)，也比投資于非綠色建筑更高。
同時，在“房住不炒”屬性不變下，更多的剛性需求和新城鎮(zhèn)建設市場需求正在緩步釋放，建筑業(yè)緊密相關的城市基建、城市更新的業(yè)務量也在上升，在整個上游行業(yè)價值鏈的良性發(fā)展下，與之配套的玻璃、鋁型材、五金配件、密封膠、加工設備（詞條“設備”由行業(yè)大百科提供）、隔熱條和密封膠條等生產(chǎn)企業(yè)也抓緊了產(chǎn)品研發(fā)與升級，因此相關產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)在近幾年間，有望獲得巨大的市場空間增量，獲得了更大的發(fā)展空間。
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