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2021-2022中國門窗幕墻行業(yè)研究與發(fā)展分析報(bào)告
第一部分 調(diào)查背景
2021年隨著全球疫情的反復(fù)，令有所好轉(zhuǎn)的形勢又發(fā)生了一些新的變化，總體而言世界經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，但呈現(xiàn)出顯著的分化和不均衡態(tài)勢。國際貿(mào)易、投資以及制造業(yè)等加速恢復(fù)，發(fā)達(dá)國家的貨幣寬松政策及轉(zhuǎn)向預(yù)期，對全球金融市場帶來一定波動(dòng)。新興市場和發(fā)展中國家內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境更加脆弱，全球供應(yīng)鏈短缺危機(jī)也愈發(fā)突出，在外貿(mào)出口方面，各國盛行地方貿(mào)易保護(hù)主義，導(dǎo)致全球之間的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易交流速度，較疫情前有所減緩。
我國在謀篇“十四五”，共攀“雙碳”目標(biāo)的總基調(diào)下，打造城市生態(tài)建設(shè)，發(fā)展綠色建筑（詞條“綠色建筑”由行業(yè)大百科提供），推進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)化，選擇和使用優(yōu)質(zhì)的建筑配套產(chǎn)品，成為提升城市品質(zhì)、改善人居環(huán)境、夯實(shí)百年工程的基本要素。房地產(chǎn)、大基建雖然脫離了黃金時(shí)代，但依然表現(xiàn)了較強(qiáng)的韌性和活力，是當(dāng)前拉動(dòng)投資增長的主要?jiǎng)恿χ弧ｋS著高質(zhì)量發(fā)展訴求的逐步實(shí)現(xiàn)，工程管控體系的水平提升，傳統(tǒng)建筑生產(chǎn)方式正漸漸被取而代之，綠色化、工業(yè)化、集約化、智能化和產(chǎn)業(yè)化的優(yōu)質(zhì)門窗幕墻產(chǎn)品及相關(guān)配套材料，將成為今后市場的主流。
為了幫助建筑門窗（詞條“建筑門窗”由行業(yè)大百科提供）幕墻行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，特別是廣大的會(huì)員單位，更好的認(rèn)清行業(yè)趨勢和市場現(xiàn)狀，從而提升自身產(chǎn)品品質(zhì)及服務(wù)能力，中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)鋁門窗幕墻分會(huì)，在2021年9月啟動(dòng)“第17次行業(yè)數(shù)據(jù)申報(bào)工作”，通過歷時(shí)三個(gè)月的表格提交，采集到大量真實(shí)有效的企業(yè)運(yùn)行狀況報(bào)表;隨后，授權(quán)中國幕墻網(wǎng)ALwindoor.com以門戶平臺(tái)的身份，對門窗幕墻行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，申報(bào)的數(shù)據(jù)展開測評(píng)研究，并建立行業(yè)大數(shù)據(jù)模型，推出《2021-2022中國門窗幕墻行業(yè)研究與發(fā)展分析報(bào)告》力求通過科學(xué)、公正、客觀、權(quán)威的評(píng)價(jià)指標(biāo)、研究體系和評(píng)判方法，呈現(xiàn)出在建筑業(yè)、房地產(chǎn)新形勢下，門窗幕墻行業(yè)的發(fā)展熱點(diǎn)和方向。
注：調(diào)查誤差——由于參與企業(yè)占總體企業(yè)的數(shù)量比值、調(diào)查表提交時(shí)間的差異化等問題，統(tǒng)計(jì)調(diào)查分析的結(jié)果與行業(yè)市場內(nèi)的實(shí)際表現(xiàn)結(jié)果，數(shù)字方面可能存在一定誤差，根據(jù)統(tǒng)計(jì)推論分析原理，該誤差率在1%-4%之間，整體誤差在2%左右。
第二部分 2021-2022年度產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀
2021年門窗幕墻行業(yè)受到了國內(nèi)“多點(diǎn)散發(fā)”疫情的影響，帶來的項(xiàng)目開工的不確定性，以及施工、安裝和服務(wù)人員出行的不便;同時(shí)，生產(chǎn)要素組織困難、市場活動(dòng)與商務(wù)往來減少或取消等情況時(shí)有發(fā)生。在面對國內(nèi)外市場復(fù)雜多變的形勢下，行業(yè)內(nèi)更多的是需要保持“穩(wěn)定”，面臨復(fù)雜的市場變化和紛繁的經(jīng)濟(jì)形勢，需要下大力氣加大產(chǎn)品研發(fā)的創(chuàng)新、服務(wù)體系的創(chuàng)新。
當(dāng)前，行業(yè)內(nèi)的固定資產(chǎn)投資率有所下降，海外貿(mào)易的出口量較往年有所下滑，整體行業(yè)的產(chǎn)值數(shù)據(jù)與往年相比有一些變化，玻璃、鋁型材、密封膠等在年度內(nèi)面臨原材料價(jià)格的大幅波動(dòng)，五金配件、隔熱（詞條“隔熱”由行業(yè)大百科提供）條和密封膠條也同樣遇到了相關(guān)材料上漲的壓力，市場需求與材料供給之間的矛盾，在一段時(shí)間內(nèi)給企業(yè)的生產(chǎn)銷售造成了較大困難。
同時(shí)，在國家扎穩(wěn)金融錢袋的前提下，企業(yè)獲得貸款資金的壓力變大，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模與加大市場投入造成了部分困難，總體而言2021年更突出的行業(yè)內(nèi)變化是穩(wěn)定為主，數(shù)字化、專業(yè)性、精細(xì)化的企業(yè)生產(chǎn)管理模式得到了廣泛應(yīng)用和極大提升。
1979年至2020年以來，我國GDP年均增長9.2%，經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)快速增長，在此期間，房產(chǎn)一直是我國居民的主要家庭資產(chǎn)，是重要的社會(huì)財(cái)富承載主體。2020年，我國經(jīng)濟(jì)總體量首次突破100萬億大關(guān)，成為了“疫情時(shí)代”全球唯一實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)正增長的主要經(jīng)濟(jì)體。
2021年全年GDP數(shù)據(jù)表
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示：2021年，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)為1143670億元，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%，全球唯一。實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開局，其中建筑業(yè)與房地產(chǎn)占比依然較大。
1、上游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀分析
房地產(chǎn)方面：2021年，我國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)向好，但房地產(chǎn)金融監(jiān)管一刻也沒有放松過，隨著“十四五”規(guī)劃出臺(tái)，明確提出“房住不炒”，在這樣的大背景下，房地產(chǎn)業(yè)也在經(jīng)歷新舊時(shí)代的更迭。在多舉措暢通國內(nèi)大循環(huán)，充分釋放國內(nèi)需求潛力，為“雙循環(huán)”新格局的形成奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)的同時(shí)，國家支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，降低社會(huì)融資實(shí)際成本，這為房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了一絲喘息之機(jī)。
2021年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資14.7萬億，比上年增長4.4%;比2019年增長11.7%，兩年平均增長5.7%。其中，住宅投資超過11萬億，比上年增長6.4%。
2021年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速表
從房地產(chǎn)開發(fā)的投資增速來看，未來五年中國房地產(chǎn)市場調(diào)控政策，整體上仍將保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，政策不放松的前提下，“三穩(wěn)”帶來的是行業(yè)內(nèi)更有序、穩(wěn)定、規(guī)范發(fā)展。2021年內(nèi)多家TOP100房企在資金問題上爆出各類負(fù)面新聞，也給幕墻、門窗工程分包、材料供應(yīng)商，以及相關(guān)購房者帶來了巨大的心理陰影，部分現(xiàn)狀讓人們對房地產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了悲觀和恐慌。
擠泡沫保基礎(chǔ)，其實(shí)這也是全世界房地產(chǎn)業(yè)都會(huì)面臨的一個(gè)階段，我國的房地產(chǎn)業(yè)正在走向成熟階段，未來中短期會(huì)保持15萬億-20萬億的超級(jí)體量，長期來看也會(huì)維持在10萬億的體量，足夠養(yǎng)活現(xiàn)在房地產(chǎn)業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈很長一段時(shí)間，現(xiàn)在的負(fù)面僅僅是被“擠”掉的泡沫而已。
房地產(chǎn)市場沒死，只是在變!市場上剛需、快銷已經(jīng)走向末日，要直面改善產(chǎn)品和住居的品質(zhì)提升，以往的貨值最大化、銷售最快化的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)已不復(fù)存在，模式變軌已成事實(shí)。但也要認(rèn)清的一點(diǎn)，房地產(chǎn)在黃金、白銀時(shí)代過去后，迎來的是天秤期，房地產(chǎn)企業(yè)的錢袋子會(huì)“收緊”。
在針對開發(fā)項(xiàng)目方面，與對應(yīng)的資金管控上，需要更加精準(zhǔn)的把握政策導(dǎo)向和市場脈搏，將有限的資源更加精準(zhǔn)的投放在有效期較短的開發(fā)項(xiàng)目上。那么，作為門窗幕墻，以及鋁型材（詞條“型材”由行業(yè)大百科提供）、玻璃、五金配件、密封膠，以及隔熱條和密封膠條等材料生產(chǎn)配套企業(yè)，也應(yīng)當(dāng)與時(shí)俱進(jìn)，緊跟適合的服務(wù)主體。
建筑業(yè)方面：隨著各項(xiàng)政策的出臺(tái)，規(guī)范化、專業(yè)化進(jìn)程在逐步加快，2021年指導(dǎo)建筑業(yè)深化改革的新思想不斷涌現(xiàn)，“革故鼎新”之舉一個(gè)接一個(gè)，即使到年末也沒有停止。在2021年度大規(guī)模的城市基建、交通運(yùn)輸，以及5G產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展……為建筑業(yè)帶來了大量的開工項(xiàng)目。
2021年建筑業(yè)全年總產(chǎn)值表
2021年全國建筑業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到29.3萬億，同比增長11.0%，增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達(dá)到7%，并為社會(huì)提供了超過5000萬個(gè)就業(yè)崗位。更多的熱點(diǎn)還體現(xiàn)在新型建筑工業(yè)化、智能化、綠色化的深度融合，尤其是傳統(tǒng)建筑工業(yè)化與信息技術(shù)相結(jié)合，與“雙碳”目標(biāo)相融合，體現(xiàn)在具體的項(xiàng)目案例方面，則以裝配式建筑、綠色建筑等新建造方式為載體。新型建筑工業(yè)化能夠更有效提升工程質(zhì)量、促進(jìn)節(jié)能環(huán)保、提高建造效率、降低建設(shè)成本，5G、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)，將催生全新的建造施工方式，有理由相信建筑業(yè)智能化發(fā)展勢不可擋。
當(dāng)然，值得關(guān)注的還有住建部2021年8月提出“城市更新活動(dòng)中防止大拆大建”的通知，指導(dǎo)防止沿用過度房地產(chǎn)化的開發(fā)建設(shè)方式，更改為積極穩(wěn)妥地實(shí)施城市更新。因此全國各地的大基建項(xiàng)目有所放緩，同時(shí)，受疫情反復(fù)的影響，部分為運(yùn)動(dòng)賽事配套的項(xiàng)目，建造時(shí)間延后，投入資金的減少，市場內(nèi)的項(xiàng)目規(guī)模和數(shù)量下降，年度內(nèi)建筑業(yè)產(chǎn)值增速與2020年相比有所放緩。
2、門窗幕墻產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀分析
2021年產(chǎn)業(yè)鏈的變化主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是原材料供應(yīng)價(jià)格的“過山車”爆漲爆跌，除了受市場供需、“雙控”大環(huán)境的影響外，在本輪的原材料行情中出現(xiàn)了大資金控盤與國際貿(mào)易帶來的影響。從銅、鐵、塑料、鋁、原片玻璃、不銹鋼、鋅合金等價(jià)格上下浮動(dòng)變化，同時(shí)也涉及到煤、石油等能源和竹木材、PVC（詞條“PVC”由行業(yè)大百科提供）等原材料，還有DMC、107膠等受到當(dāng)前環(huán)保壓力影響，以及“雙碳”目標(biāo)的限制，部分產(chǎn)量下降，而市場需求旺盛，供應(yīng)端在從前期低迷到亢奮的狀態(tài)變化，加劇了漲價(jià)現(xiàn)象。
原材料的上漲給生產(chǎn)型企業(yè)帶來一波洗牌，加速了產(chǎn)業(yè)鏈上、下游企業(yè)的兩極分化，有競爭力和原材料優(yōu)勢的企業(yè)把上漲成本向市場終端傳導(dǎo)，通過提升產(chǎn)品功能、質(zhì)量等創(chuàng)新來推動(dòng)價(jià)格上升抵消成本;然而低成本運(yùn)作或粗放型、勞動(dòng)密集型的企業(yè)，以及來料加工企業(yè)，則受到了較大的沖擊和挑戰(zhàn)。
其次，國際市場如美國增發(fā)大量美元流入市場，同時(shí)有消息稱在原材料價(jià)格大幅上漲的背后，也離不開大資本運(yùn)作，它們既來自國外，一部分也來自于國內(nèi)。通過資本操作的方式，加大了原材料價(jià)格的加速上漲，年末的價(jià)格下跌可以說是資金離場后的自我修復(fù)。
再則是人力資源方面，從過去的“用工荒”，發(fā)展為對“人才培養(yǎng)體系和合作機(jī)制”的深度思考。針對產(chǎn)業(yè)鏈的人力資源，每年幾乎都會(huì)提到的“用工荒”，直觀感覺是行業(yè)缺“人”，工程找不到人、工廠找不到人，只有一些年齡較大的愿意從事以體力勞動(dòng)為主的勞動(dòng)力。雖然行業(yè)的確存在缺“人”的現(xiàn)象，但卻不單純的是缺少普通勞動(dòng)力工人，而是缺少具有一定工作技能和經(jīng)驗(yàn)的成熟工人和技術(shù)人才。
作為項(xiàng)目周期較短的門窗幕墻行業(yè)，銷售、市場、技術(shù)等從業(yè)者需要擔(dān)當(dāng)一個(gè)快速服務(wù)角色，但行業(yè)內(nèi)的人員流動(dòng)與企業(yè)人才流失一直是頭痛的問題，尤其是中小企業(yè)不愿意花成本或資源去培養(yǎng)人才，同時(shí)業(yè)界內(nèi)也沒有成熟的外部培養(yǎng)體系，也成為行業(yè)內(nèi)人才培養(yǎng)和孵化的短板。
多方配合，提高成熟工人和技術(shù)人才的待遇和社會(huì)地位，建立全面的、完善的職業(yè)規(guī)劃，才能真正的成為行業(yè)人才培養(yǎng)和長期儲(chǔ)備的解決之道。
3、上下游產(chǎn)業(yè)鏈對建筑門窗幕墻行業(yè)的綜合影響
2021年內(nèi)上游產(chǎn)業(yè)帶來更多的是平穩(wěn)發(fā)展的市場傳導(dǎo)，眾多企業(yè)更多重視長期合作客戶和維護(hù)部分優(yōu)質(zhì)客戶，下游產(chǎn)業(yè)帶來的更多是深度融合和平臺(tái)化合作，維持企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營的基本面。
因此2021年門窗幕墻行業(yè)市場先抑后揚(yáng)，一、二線城市的公共建筑與商業(yè)體、寫字樓等項(xiàng)目減少，總部大樓新建數(shù)量也在減少，尤其是教培行業(yè)大調(diào)整，互聯(lián)網(wǎng)管理細(xì)則出臺(tái)，眾多前期暴利行業(yè)被壓住了腳步;緊接著對學(xué)位房的政策調(diào)整，也帶來了發(fā)展的不確定性。因此市場內(nèi)更多的是需要全面的轉(zhuǎn)型升級(jí)和適應(yīng)“雙碳目標(biāo)”下的全新發(fā)展模式，門窗幕墻行業(yè)需要堅(jiān)持“穩(wěn)”字當(dāng)頭，“新”字當(dāng)先，“綠”字沖鋒的原則，伴隨產(chǎn)業(yè)鏈的全面復(fù)蘇與恢復(fù)，加大市場潛力的深度開發(fā)。
2020-2021年“魯班獎(jiǎng)”中出現(xiàn)6個(gè)“生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目”，是行業(yè)發(fā)展新的訊號(hào)，未來的市場主體和重要組成部分已經(jīng)發(fā)生了轉(zhuǎn)變，“適者生存，不適者淘汰”。以部分產(chǎn)業(yè)為例，在雙碳目標(biāo)與雙控的影響下，商業(yè)地產(chǎn)的“綠色浪潮”即將來到，綠色地產(chǎn)的增長給綠色資產(chǎn)的發(fā)展注入動(dòng)力，譬如在建筑租賃市場中，擁有綠色認(rèn)證的辦公樓，比非綠色認(rèn)證的辦公樓，租金更高;而綠色建筑的內(nèi)部收益率(IRR)，也比投資于非綠色建筑更高。
同時(shí)，在“房住不炒”屬性不變下，更多的剛性（詞條“剛性”由行業(yè)大百科提供）需求和新城鎮(zhèn)建設(shè)市場需求正在緩步釋放，建筑業(yè)緊密相關(guān)的城市基建、城市更新的業(yè)務(wù)量也在上升，在整個(gè)上游行業(yè)價(jià)值鏈的良性發(fā)展下，與之配套的玻璃、鋁型材、五金配件、密封膠、加工設(shè)備、隔熱條和密封膠條等生產(chǎn)企業(yè)也抓緊了產(chǎn)品研發(fā)與升級(jí)，因此相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)在近幾年間，有望獲得巨大的市場空間增量，獲得了更大的發(fā)展空間。
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