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近期，根據多家媒體報道，國務院《重點省份分類加強政府投資項目管理辦法(試行)》(國辦發〔2023〕47號)文引發關注，文件要求12個省市除基本民生工程外，2024年不得出現新開工項目。
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一石激起千層浪!今天，一起來看看”停建之后“，到底會怎么影響到我們的房地產、建筑業等上游產業鏈發展!
被點名的12省市包括：天津、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、廣西、重慶、貴州、云南、甘肅、青海、寧夏。
部分地方政府于近日主持會議并傳達了【國辦發〔2023〕47號】文件精神。
列入名單的十二省市都是債務負擔很重的“化債大省”，不僅被停止建設地方基建，同時還需應盡一切努力將“債務風險降至中低水平”。
簡單來說，就是中央給上述“化債大省”劃下了基建紅線，債務不減輕，就不得重啟大型基建項目。
那么，基建項目被叫停哪些企業受影響最大?
根據八大建筑央企2023年公布的各類重大項目合同，來看一下47號文對各大央企都有哪些影響?
2023年，中國建筑新簽突破4萬億，中國鐵建3.3萬億，中國中鐵3.1萬億，中國交建1.75萬億，中國中冶1.4萬億，中國能建1.28萬億，中國電建1.14萬億，中國化學3267億元。八大建筑央企中，2023年增幅最大的是中國能建，同比增幅超過22%，是唯一增速超過20%的建筑央企!中國建筑、中國交建、中國電建、中國化學同比增速超過10%，中國鐵建、中國中鐵同比增速僅分別為1.51%、2.25%，中國中冶同比增速5.89%。八大建筑央企新簽市占率逐年提升，從2015年占全國29%，逐步提升至2023年的46.76%，接近全國建筑業的一半。
【國辦發〔2023〕47號】文提出，為切實防范化解地方債務風險，針對12個地方債務較高的重點省份，原則上不得在交通領域(含高速公路、機場改擴建、運河、軌道交通及市郊鐵路等)、社會事業領域(除教育、衛生健康、養老托育、特殊群體關愛保障以外)、市政領域(除燃氣、排水、供水、供熱實施)、產業園區領域、新基建領域(除大型數據中心、政務信息化項目以外)、樓堂館所及業務技術用房、棚戶區改造等七個領域新建政府投資項目。
可以繼續按照原來的程序報批項目類型有：
黨中央、國務院決策部署明確要求和批準的重大政府投資項目
納入國家十四五規劃綱要及國家專項規劃
京津冀協同發展、長江經濟帶發展、黃河流域生態保護和高質量發展等國家戰略規劃跨省、跨流域和保障人民生命財產安全的重大政府投資項目
災后恢復重建及提升防災減災能力重大政府投資項目
經認定的其他跨省和跨流域保障人民安全的項目
可以續建的項目類型有：
項目總投資完成率超過50%，已依法合規落實后續建設資金，并視情況優化建設方案、壓縮投資規模的;
項目總投資完成率未超過50%，但經省級人民政府嚴格審核論證認為確需續建且已依法合規落實后續建設資金，并視情況優化建設方案、壓縮投資規模的。
根據八大建筑央企2023年公布的各類重大項目合同，中交、中國中鐵、中建重大項目在12個重點省份中占比較高，中國鐵建、中國中冶、中國電建次之，中國化學不存在上述重點省份的重大項目。
①分項目類型看：
交通運輸類涉及項目較多，市政、社會事業、產業園等項目較少。
中國建筑和中國交建涉及到的公路項目較多，分別為337.3億元和205.94億元;
中國鐵建和中國中鐵鐵路項目較多，分別為261.29億元和687.75億元。
②分地區來看：
中國建筑項目集中在廣西，
中國鐵建集中在重慶，
中國交建在貴州、云南、內蒙古、重慶、青海均有涉及，
中國中鐵在甘肅、貴州、吉林、天津、重慶、廣西、遼寧等地均有涉及，
中國電建在甘肅、貴州、吉林、重慶等地均有涉及。
圖表來源：華安證券研究所
2023全年，重點化債省份基建投資或同比下滑。 根據各省統計局數據，華泰研究測算 2023年12省市合計交通運輸、倉儲和郵政業/電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業/水利、環境和公共設施管理業固定（詞條“固定”由行業大百科提供）資產投資完成額累計同比-6.6%/+18.3%/-7.9%。
圖表來源：華泰證券研究所
面對這些變化，真是幾家歡喜，幾家愁!
2024年的建筑業、房地產，以及門窗幕墻行業，要想沖破迷霧，路在腳下，得靠自己!
