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      2018-2019年度第14屆AL-Survey中國門窗幕墻行業(yè)“首選品牌”榜單及分析報告(建筑膠篇)

      來源:中國幕墻網(wǎng)收集整理  作者:編輯  日期:2019-2-25
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        作為中國建筑金屬結構協(xié)會官方網(wǎng)站——中國幕墻網(wǎng)alwindoor.com,始終致力于成為具有廣泛影響力的領先媒體,不僅僅關注行業(yè)新聞和政策的報道與傳播,更利用多年來積累的廣泛讀者群體,通過高效的數(shù)據(jù)收集方式,致力于通過數(shù)據(jù)挖掘的方式,體現(xiàn)行業(yè)內在的動向和發(fā)展熱點。

        本篇文章內容由[中國幕墻網(wǎng)]編輯部整理發(fā)布:

        本文為“建筑膠篇”,若要閱讀《2018-2019中國門窗幕墻行業(yè)品牌研究與市場分析年度報告》全文,請點擊此處>>>

        2018年是我國改革開放四十周年,是實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年。隨著中國特色社會主義進入了新時期,黨的十九大提出“當前我國社會主要矛盾,已經(jīng)轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾”。我國供給側結構性改革已經(jīng)進入攻堅階段,堅持新發(fā)展理念,堅持穩(wěn)中求進,成為了當前國家經(jīng)濟發(fā)展的總基調。

        改革開放以來房地產(chǎn)始終是推動我國經(jīng)濟發(fā)展的主要引擎,房地產(chǎn)既是國民經(jīng)濟的發(fā)展動力,也是尋常百姓日居家生活的必需。隨著科技發(fā)展和社會進步,優(yōu)質節(jié)能的門窗、安全可靠的幕墻、綠色環(huán)保材料、舒適科技家居等,早已成為人民日益增長的美好生活的基本需要。作為建筑產(chǎn)業(yè)鏈上重要的配套環(huán)節(jié)——幕墻行業(yè),2018年既經(jīng)歷了房地產(chǎn)業(yè)深度調控的影響,又經(jīng)歷了各種原材料的暴漲暴跌,市場需求端諸多不確定性現(xiàn)狀,資金鏈收緊,大多數(shù)企業(yè)告別了高速發(fā)展階段,經(jīng)歷著轉型的陣痛;建筑門窗幕墻行業(yè)的總產(chǎn)值與2017年相比較僅能基本持平,產(chǎn)能過剩的情況依然存在,環(huán)保嚴查仍在繼續(xù),當然這與國家總體經(jīng)濟戰(zhàn)略轉型升級,重點推進供給側結構性改革,主動求變是密不可分的。

        在此背景下,建筑門窗幕墻行業(yè)內的競爭壓力空前激烈,產(chǎn)品同質化、服務同質化已經(jīng)不是簡簡單單的由于商品供應商不愿意投放研發(fā)資金進行產(chǎn)品升級、服務升級而導致的基本市場矛盾,企業(yè)缺少現(xiàn)金,人才大量流失,上游產(chǎn)業(yè)鏈加大對下游企業(yè)的“壓榨”,將原材料成本、運費成本、人工成本的增加大部分施壓在下游企業(yè)身上,導致市場內企業(yè)利潤率下降,“低價中標”讓中小企業(yè)生存環(huán)境日益艱難。但同時我們也欣喜的發(fā)現(xiàn) “良好的品牌信譽”、“穩(wěn)健的資金管控”、“高質量、高技術含量”的供應商獲得了越來越大的市場空間,國家由制造大國向制造強國轉變,市場內急需兼具“工匠精神”和“創(chuàng)新精神”的供應商。

        2019年3月3日,由中國建筑金屬結構協(xié)會主辦,中國幕墻網(wǎng)承辦的“第十四屆AL-Survey2018-2019中國幕墻網(wǎng)年度大型讀者調查暨‘我最喜愛幕墻工程’評選活動”頒獎儀式在廣州南豐國際會展中心3樓大宴會廳隆重舉行。

      建筑膠十大首選品牌”獲獎企業(yè)上臺領獎

        “只有潮水退了才知道誰在裸泳”,一張知根知底的榜單盡顯中國門窗幕墻行業(yè)的“大事”與“大勢”!中國門窗幕墻行業(yè)大型讀者調查活動暨“我最喜愛幕墻工程”評選(以下簡稱“AL-Survey”),自2005年創(chuàng)立以來,迄今已連續(xù)舉辦14屆。評優(yōu)評獎、行業(yè)真正的“TOP10”,堅持“沒有黑馬,實至名歸”的評選風格,逐漸成為了廣大房地產(chǎn)開發(fā)商、設計院以及行業(yè)專家、顧問咨詢公司等讀者群體進行品牌選擇和產(chǎn)品選購的首選參考依據(jù)之一。評選活動中的“我最喜愛幕墻工程”,更是以其“新、奇、高、大”的入圍標準,被喻為“魯班獎(詞條“魯班獎”由行業(yè)大百科提供)”的前哨站!

        用數(shù)據(jù)說話,自2018年9月1日,AL-Survey與門窗幕墻委員會“門窗幕墻行業(yè)數(shù)據(jù)申報工作”同步啟動,開始品牌入圍征集工作。基于“公平、公正、透明、科學”的原則, AL-Survey調查活動連續(xù)14年順利開展,并得到建筑門窗幕墻行業(yè)及房地產(chǎn)業(yè)同仁的積極參與和支持。

        本次入圍參加評選的幕墻工程項目,以及系統(tǒng)門窗、建筑膠、建筑玻璃(詞條“建筑玻璃”由行業(yè)大百科提供)、建筑型材(詞條“型材”由行業(yè)大百科提供)五金配件、加工設備隔熱材料密封材料等八大類企業(yè),共計203家企業(yè)(品牌),包括19項幕墻代表工程入圍了“我最喜愛幕墻工程”的評選。

        入圍品牌名單公示,自2018年12月1日正式啟動了網(wǎng)上投票,到2019的1月31日結束,通過電腦、手機、微信等投票方式,采集到總計3232031張有效選票。

        AL-Survey組委會按照歷年來通行的評價體系(網(wǎng)上投票占70%,專家評分占30%),評選出了本屆的“我最喜愛幕墻工程”以及門窗首選品牌、建筑膠首選品牌、五金首選品牌、型材首選品牌、玻璃首選品牌、加工設備首選品牌、隔熱(詞條“隔熱”由行業(yè)大百科提供)條首選品牌、密封材料首選品牌等八大類獎項,共計64家獲獎企業(yè)(品牌)以及15項獲獎工程。

        現(xiàn)將建筑膠十大首選品牌獲獎企業(yè)公布如下:

        充分利用現(xiàn)代網(wǎng)絡技術和數(shù)據(jù)庫技術的獨特優(yōu)勢,基于公平、公正、透明和科學的原則,是AL-Survey連續(xù)13年順利開展,并得到大家積極參與和支持的主要原因。

        為了幫助建筑門窗幕墻行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),特別是廣大的會員單位更好的認清行業(yè)地位和市場現(xiàn)狀,從而提升自身產(chǎn)品品質及服務能力,中國建筑金屬結構協(xié)會鋁門窗幕墻委員會,在2018年9月啟動“第14次行業(yè)數(shù)據(jù)申報工作”。通過歷時三個月的表格提交,采集到大量真實有效的企業(yè)運行狀況報表,隨后,授權中國幕墻網(wǎng)ALwindoor.com以行業(yè)門戶平臺的身份,以立足協(xié)會服務行業(yè)服務宗旨,對門窗幕墻行業(yè)相關產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),申報的數(shù)據(jù)展開測評研究,首次建立行業(yè)大數(shù)據(jù)模型,并推出《2018-2019年度中國門窗幕墻品牌及市場研究報告》,力求通過科學、公正、客觀、權威的評價指標體系和評價方法,評估出具有較強競爭力的產(chǎn)品企業(yè)品牌和工程服務商企業(yè)。

        注:調查誤差——由于參與企業(yè)占總體企業(yè)的數(shù)量比值、調查表提交時間的差異化等問題,統(tǒng)計調查分析的結果與行業(yè)市場內的實際表現(xiàn)結果,數(shù)字方面可能存在一定誤差,根據(jù)統(tǒng)計推論分析原理,該誤差率在1%-4%之間,整體誤差在2%左右。

        上游:房地產(chǎn)與建筑業(yè)整體市場情況

        近年來,建筑業(yè)全面深化改革,加快轉型升級,積極推進建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化,整體發(fā)展穩(wěn)中有進,發(fā)展質量不斷提升。從趨勢上分析,建筑業(yè)重點關注三個方面:一是,“強者恒強”,重點關注特級、一級資質企業(yè)。二是,“房地產(chǎn)是龍頭”,房地產(chǎn)行業(yè)整體增速明顯高于基礎設施。三是,“現(xiàn)金為王”,重點關注建筑業(yè)竣工和回款,緩釋短期流動性風險。

        2018年的房地產(chǎn)市場表現(xiàn)匯總:一是百強房企單月銷售額增速逐月放緩;二是各梯隊房企入榜門檻提升競爭加劇;三是千億房企數(shù)量25家、全年或接近30家;四是近十家房企提前完成全年業(yè)績目標;五是整體發(fā)展趨勢呈現(xiàn)出“先揚后抑”的態(tài)勢。

        伴隨著萬科的“活下去”、恒大的“大降價”,新一輪房地產(chǎn)行業(yè)的“大洗牌”正在進行時,中小型房企面臨生死之災。預計“90%的中小房企會退出地產(chǎn)項目,到2020年“TOP20”房企可能將會占據(jù)市場份額的60%以上,強、大房企將會迎接下一個春天。

        上、下游產(chǎn)業(yè)鏈幾大熱點關注問題:

        1、建筑業(yè)規(guī)范發(fā)布頻繁

        2、政府工作報告中凸顯“房住不炒”的屬性

        3、資金、土地等壓力,導致工程質量問題突出

      2018-2019中國門窗幕墻行業(yè)品牌研究與市場分析年度報告(建筑膠篇)

        一、2018中國門窗幕墻行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析權威發(fā)布

        1、 統(tǒng)計數(shù)據(jù)調查報告

      行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作調查企業(yè)類型表

        歷年來中國門窗幕墻行業(yè)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作獲得了會員單位、行業(yè)企業(yè)及甲方、第三方服務機構包括展覽(展會)公司等的大力支持。收據(jù)到的數(shù)據(jù)既有來自于鋁門窗幕墻委員會會員單位財務報表,亦有甲方、第三方服務機構、展覽公司等提供的部分參考數(shù)據(jù)。

        運用統(tǒng)計學中的“回歸預測分析法”等,對各類別進行分別的加權比重,根據(jù)調查的數(shù)據(jù)結果推算出一定的科學結論,將來源于相關行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù),建立統(tǒng)一的“大數(shù)據(jù)”模型進行比對,成功的完成數(shù)據(jù)申報及數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析工作。

        2、總體產(chǎn)值分析

        2018年總體產(chǎn)值在6000-6100億之間,而隨著環(huán)保節(jié)能、貿易爭端、原材料價格波動、房地產(chǎn)受國家政策調控影響,以及國家政策、市場需求的變化等因素,當中的幕墻總體產(chǎn)值呈現(xiàn)出了明顯的下滑態(tài)勢,而門窗的產(chǎn)銷量依然保持著小幅度的增長。我國歷經(jīng)前10年的高速發(fā)展時期,一線城市、省會城市的公共建設已經(jīng)趨于飽和,近幾年來工程量減少,業(yè)主方資金緊張,因此相當一段時期內,我國的鋁門窗幕墻行業(yè)都會處在較低速發(fā)展的萎靡時期。

      2015年-2018年鋁門窗幕墻產(chǎn)值匯總表

        2018年內,原材料的上漲,通過一年多的發(fā)酵,更加直觀的從下游末端(原料生產(chǎn)企業(yè),向銷售市場傳導)向型材、五金、密封膠、隔熱及密封材料等產(chǎn)品生產(chǎn)、加工企業(yè)傳導,價格均有不同程度的提高,但執(zhí)行力度和市場反饋情況各不相同,這兩年原材料漲價后,反而低價中標越來越多,這里也需要提出行業(yè)自律。

      八大分類2015-2018產(chǎn)值表(單位:億)

        相比2017年,幕墻工程的產(chǎn)量仍然呈現(xiàn)下降的態(tài)勢,幅度與上年同期相比,有所加劇,而鋁門窗的產(chǎn)值繼續(xù)保持上升,所占的比重也力有增加。但從總體來看,整個工程市場的應用量都有所減少,而產(chǎn)業(yè)的多元化為材料企業(yè)的生存帶來生機,從而呈現(xiàn)出不同層次的發(fā)展狀況。但銷售產(chǎn)值來看,除幕墻工程以外,行業(yè)各版本材料企業(yè)的產(chǎn)銷量依然呈現(xiàn)一個小幅增長的態(tài)勢,特別是型材和五金,這里面包括工業(yè)市場、交通運輸領域以及家裝市場等多樣化的銷售渠道建立,以及我們會員單位大多是規(guī)模化企業(yè),在競爭中進一步擠壓小微企業(yè)的市場空間等因素,從而形成了當前格局。而總產(chǎn)值中主要是因為幕墻所占比重較大,所以導致整個上升幅度不大的現(xiàn)象。

        3、利潤額及利潤率情況

      利潤情況(單位:億)

        行業(yè)經(jīng)營的情況,首先是利潤情況,這張表分別是利潤總量和各版塊的利潤情況,隨著總體產(chǎn)值的增加,以及減員增效等措施,是呈現(xiàn)小幅上漲的。

      利潤率情況(單位:百分比)

        相對于“利潤總額”,企業(yè)會更加關注的“利潤率”,今年發(fā)布的建筑業(yè)利潤率和房地產(chǎn)行業(yè)利潤率都不容樂觀,自然門窗幕墻行業(yè)的情況也就更加嚴峻。通過進一步分析,行業(yè)的利潤率基本穩(wěn)定在去年的水平,繼續(xù)保持在7%左右的平均水平,其中門窗略高,玻璃和五金的最低,其它則保持在5%左右,通過十幾年的高增長,以往大多數(shù)企業(yè)在制定目標時,都以追求規(guī)模為先導,在抵押貸款、貨款結算時大手大腳,這也反映出當時的利潤率還是非常高的。而到前兩年房地產(chǎn)的遇冷之后,很多規(guī)模企業(yè)已經(jīng)開始把利潤率的問題放到了首位,犧牲一定的規(guī)模,調整一定的人員組合,去掉一些規(guī)模,保證一些質量,成為了現(xiàn)代企業(yè)追求。

        國內建筑門窗幕墻行業(yè)的利潤率遠低于房地產(chǎn)、金融、電子的平均水平,屬于利潤率較低的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之一,近年來多數(shù)企業(yè)通過持續(xù)開展的“減員增效和提高管理、運營效率”獲得一定的利潤回報。而在2018年被延遲付款以及銀承、商承等兌對匯票的結算方式,嚴重影響企業(yè)現(xiàn)金流的健康,抵消掉了部分紅利。

        4、行業(yè)人員流動情況

        企業(yè)在填報人員增減情況時,缺乏規(guī)范性,在填寫總人數(shù)和增加人數(shù)時,沒有記錄“離職人數(shù)”,相當于并不是一個“凈增長”人數(shù)。今年我們調整了計算方法,直接用今年的人數(shù)減去上一年度的總人數(shù),得到凈增長。而不在統(tǒng)計“增加人數(shù)。

        上圖反映出幕墻這塊從業(yè)人員的減少,主要體現(xiàn)在設計師工種人員的變化上,我們認為這應該和設計工作室、設計院成立幕墻所,以及專業(yè)的顧問咨詢公司的接入有一定關系。因為后者不在本次統(tǒng)計范圍內,所以經(jīng)后會對顧問咨詢、設計院也展開區(qū)域性的數(shù)據(jù)采集工作,以獲取到更準確的行業(yè)從業(yè)人員增減變化報告。而據(jù)了解,行業(yè)人員的變動更多屬于企業(yè)對從業(yè)者的優(yōu)勝劣汰,管理人員及骨干類人員在業(yè)內的就業(yè)前景反而更為可觀。

        行業(yè)從業(yè)人員的數(shù)據(jù)統(tǒng)計一直是一大難題,因為很多的非技術型、管理型人員并沒有被列入企業(yè)的從業(yè)人員名錄中,部分企業(yè)的施工人員及工程外包人員、監(jiān)理人員、其他人員等不能在人員數(shù)據(jù)統(tǒng)計表中得到明顯的體現(xiàn)。我們在此基礎進行的統(tǒng)計,偏保守的體現(xiàn)的一個非全面結果。相信在2019年1月開始執(zhí)行“工資、社保聯(lián)網(wǎng)”由稅務局征收后,從業(yè)人員的統(tǒng)計會更加精確。

        5、 八大類市場熱點及品牌分析

        在鋁門窗幕墻行業(yè)中,進行產(chǎn)品類別細分,可以大致分為八大類:鋁門窗、幕墻、鋁型材、玻璃、建筑密封膠(詞條“建筑密封膠”由行業(yè)大百科提供)、隔熱及密封材料、五金配件、加工設備。

        在統(tǒng)計2018年八大類企業(yè)的產(chǎn)值變化情況中,企業(yè)兩極分化更加明顯,行業(yè)中在中大型企業(yè),除個別少數(shù)企業(yè)預跌外,基本上都保持一個穩(wěn)定增長的態(tài)勢,而在小企業(yè)當中,認為企業(yè)保持不變的占比不到30%,多數(shù)是預計產(chǎn)值、利潤雙降。

        八大分類中的市場發(fā)展熱點情況,可以簡單歸納為鋁型材生產(chǎn)企業(yè)向全鋁家具拓展,門窗企業(yè)繼續(xù)完善及深入系統(tǒng)窗成品研發(fā),玻璃企業(yè)更多的開展定制化、個性化、從厚度到高度不斷突破,設備生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)減少人工、將市場突破口朝向“無人化”、“去人化”、五金企業(yè)的發(fā)展方向是智能化家居配套,密封膠企業(yè)裝配式建筑及家居應用上投入較大、隔熱條和密封膠條企業(yè)借力節(jié)能標準要求的進一步提高對產(chǎn)品進行升級換代。

        接下來的內容中我們將為大家分析鋁門窗幕墻行業(yè)內的【建筑膠類】的品牌效應及市場反映情況。

        二、建筑膠品牌與市場分析

        (1)市場基本情況

        密封膠企業(yè)要面對的大背景是幕墻工程總量在減少,使得結構膠等工程領域產(chǎn)品的銷量出現(xiàn)“滯漲”現(xiàn)象,部分品牌產(chǎn)品通過市場價格調整(大多數(shù)是提高價格)使得市場總體銷售額有所填補,但市場消費總量下降是不爭的事實。但隨著有機硅材料應用的多元化發(fā)展,特別是在家裝領域的大量推廣,免釘膠、廚衛(wèi)專用膠等應用的豐富,大大提升其產(chǎn)能消化,企業(yè)產(chǎn)能調整,產(chǎn)品研發(fā)投入變化,主要運營成本的增加等多方面,都在驅使著企業(yè)盡可能的在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)尋求市場突破。建筑膠行業(yè)的領軍品牌們,肩上責任巨大,在環(huán)保嚴控下,企業(yè)研發(fā)及生產(chǎn)成本劇增,原材料價格大幅波動,考驗著建筑密封膠領軍者們的意志與耐力。

        (2)建筑密封膠市場向裝配式及家裝產(chǎn)品延伸

        在建筑工程中,通常要用到膠粘劑來粘結工程結構件,常用的膠粘劑有結構膠和耐候膠。工程結構件(詞條“構件”由行業(yè)大百科提供)的粘結要求受力結構件的粘接,能夠承受較大的載荷,在較高的溫度下仍有較好的機械強度,還具有耐化學品和耐老化等特性。

        “小材料、大作用”的建筑密封膠產(chǎn)品,盡管在整個建筑的造價中占比很小,但它的好壞優(yōu)劣卻直接影響著工程的質量和安全。在國家大力提倡高品質發(fā)展的時代背景下,裝配式建筑是引領未來建筑業(yè)發(fā)展的主流方向,建筑密封膠未來百分之八十的市場份額將由裝配式建筑提供,耐污、耐熱耐候性是產(chǎn)品的主要提升方向。在家裝用膠領域,日常用膠網(wǎng)購、線下專營店購買的案例已經(jīng)比比皆是,普通家庭對家裝膠品牌的認知度在不斷提高,建筑密封膠部分供應商未來的經(jīng)營方向不可避免的將向家裝產(chǎn)品市場延伸。

        (3)建筑密封膠品牌分析與研究

        建筑密封膠及結構膠的優(yōu)劣,與價值、價格有很大的關聯(lián),尤其是在2018年原材料價格大幅波動的情況下,國內建筑膠企業(yè)的市場策略及市場盈利受到了很大的沖擊和波動,有的中小企業(yè)為了尋求短期利益,以次充好、以假亂真的現(xiàn)象在業(yè)內紛紛出現(xiàn),但假的永遠成不了真的,工程質量和產(chǎn)品口碑、品牌價值容不得一絲瑕疵。

      建筑膠十大首選品牌榜單

        白云、之江、安泰、硅寶、中原等建筑密封膠品牌企業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展,為我國在世界上贏得了一系列榮譽與贊譽,品牌價值提升明顯,其產(chǎn)品品質與服務體系、市場輻射面與國外最尖端品牌之間的差距很小,特別是在售前、售中和售后的服務體系方面,甚至超過了國外品牌。同時,我們也可喜的發(fā)現(xiàn),在建筑密封膠類品牌企業(yè)間的差距也在逐步縮小,在產(chǎn)品研發(fā)及技術突破方面舍得投入,能夠持續(xù)以產(chǎn)品與市場融合為主的,長效發(fā)展型企業(yè)站上了建筑膠類“金字塔”的最頂尖。

         總結

        2018年,在供給側改革、穩(wěn)增長、調結構、去庫存、去產(chǎn)能、去杠桿、防范金融風險的經(jīng)濟調控及布局發(fā)展下,國內房地產(chǎn)業(yè)及建筑業(yè)發(fā)展趨緩,在“房住不炒”的基調下,因城實策、分類調控,金融、土地、售房等各項調控政策持續(xù)收緊,給行業(yè)帶來了一定的不確定性,但未來幾年的城鎮(zhèn)化進程加快,房地產(chǎn)市場交易逐漸活躍及消費升級,有望為建筑門窗幕墻行業(yè)帶來新的發(fā)展機會。

        建筑門窗幕墻行業(yè)的發(fā)展持續(xù)三十年的高速模式,現(xiàn)今在供給側改革持續(xù)深入下,已經(jīng)漸漸由一個低端的勞動密集型產(chǎn)業(yè),向高端高品質產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程,這從市場內建筑幕墻(詞條“建筑幕墻”由行業(yè)大百科提供)新產(chǎn)品單價與傳統(tǒng)產(chǎn)品單價相差懸殊,普通鋁合金門窗與系統(tǒng)門窗單價相差懸殊中,由市場給出了最真實的答案。

        “實踐是檢驗真理的唯一標準”,市場是檢驗行業(yè)發(fā)展與推動行業(yè)發(fā)展的唯一核心,伴隨著近兩年來公共建筑明顯減少,大型商用住宅建筑明顯減少,房地產(chǎn)遇冷,資金收緊等現(xiàn)狀,伴隨著中國經(jīng)濟從高速增長轉向高質量發(fā)展階段,高品質產(chǎn)品、綠色節(jié)能材料(詞條“節(jié)能材料”由行業(yè)大百科提供)、高附加值產(chǎn)品、可循環(huán)的新技術、簡易化替代人工化產(chǎn)品必將成為建筑門窗幕墻行業(yè)的新寵。隨著對中小企業(yè)發(fā)展的平等對待及相應的政策、資金扶持,建筑門窗幕墻行業(yè)的中小企業(yè)們有望獲得一次新生,是蛻繭成蝶還是羽化重生,建筑門窗幕墻行業(yè)將見證門窗幕墻人續(xù)寫出華麗的新篇章。

        《2018-2019年度中國門窗幕墻行業(yè)品牌研究及市場分析研究報告》一文,由中國幕墻網(wǎng)編制。

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