本篇文章內容由[中國幕墻網]編輯部整理發布：
2017年，整個建筑門窗幕墻行業在全國經濟持續低迷的情況下，承受了較大的下行壓力，雖然外部環境限制了行業發展，但行業內整體保持平穩的發展態勢，營業額總體與2015年持平，相比較2016年略有下降。行業內產能過剩的情況依然存在，建筑業行業規模、產業結構的總量并未在經濟新常態的形勢下發生明顯變化，尤其是門窗幕墻的市場總量變化并不明顯。
隨著國內政策及市場導向的變化，各種可喜的信息不斷涌現，但我們也應該清楚的認識到國內建筑門窗幕墻行業無論是供應商還是服務商還普遍存在品牌意識淡薄，營銷渠道、營銷手段單一，產品同質化嚴重和產品技術缺乏創新、要么就是“偽創新”等問題。企業需要加快科技創新步伐，關注產品質量，提高服務水平，以科技創新作為企業產品及發展的第一推動力，以產品和服務質量成體系并輔以精細化管理帶動企業全面高速發展。
2018年3月10日，由中國建筑金屬結構協會主辦，中國幕墻網承辦的“第十三屆AL-Survey2017-2018中國幕墻網年度大型讀者調查暨‘我最喜愛幕墻工程’評選活動”頒獎儀式在廣州廣交會威斯汀酒店隆重舉行。
“五金十大首選品牌”獲獎企業上臺領獎
中國門窗幕墻行業大型讀者調查活動暨“我最喜愛幕墻工程”評選(以下簡稱“AL-Survey”)，自2005年創立以來，迄今已連續舉辦13屆。本年度以“弘揚創新、樹立品牌”為主題，入圍參加評選的幕墻工程、系統門窗、建筑膠、建筑玻璃、門窗型材、五金配件、加工設備（詞條“設備”由行業大百科提供）、隔熱材料八大類企業，共計198個品牌，以及18項當年度竣工的幕墻工程入圍參加了“我最喜愛幕墻工程”的評選。
堅持“沒有黑馬，實至名歸”的評選風格，已成為廣大房地產開發商、設計院以及行業專家、顧問咨詢公司等讀者群體進行品牌選擇和產品選購的重要參考依據。而每屆的“我最喜愛幕墻工程”評選，更是以其“新、奇、高、大”的入圍標準，被喻為“魯班獎”的前哨站!
作為行業中發起時間最早的評選活動，一直在不斷追求“客觀,公正,全面”，用數據說話，是評選的生命力。為此本屆活動于2017年9月與“門窗幕墻行業數據申報工作”同步啟動，開展品牌的入圍征集。在對入圍的193家品牌、18項工程，在進行完4輪的網上公示之后，于同年的12月1日，正式啟動了網上投票，截至今年的2月1日;總計采集到3,142,221張有效選票。通過組織包括行業專家、顧問公司、設計院等代表在內的專業評審，以及合作媒體的總編打分后，組委會以網上投票占70%，專家評分占30%的評價體系，最終產生15項獲獎幕墻工程，與64家獲獎品牌。
現將“五金十大首選品牌”獲獎企業公布如下：
充分利用現代網絡技術和數據庫技術的獨特優勢，基于公平、公正、透明和科學的原則，是AL-Survey連續13年順利開展，并得到大家積極參與和支持的主要原因。
為了幫助建筑門窗幕墻行業產業鏈企業更好的認清行業地位和現狀，從而提升自身產品品質及服務能力，中國幕墻網以行業門戶平臺的身份，在對門窗幕墻行業相關產業鏈企業測評研究的基礎上，推出中國門窗幕墻企業品牌研究與市場分析報告，力求通過科學、公正、客觀、權威的評價指標體系和評價方法，評估出具有較強競爭力的產品企業品牌和服務商品牌。
注：1、數據來源——本文中提及的“行業生產值、利潤、市場分布等經營性數據”引用自鋁門窗幕墻委員會“2016-2017年度數據統計工作”的相關匯總報告。而“品牌在全國以及各地區的市場首選率等比值”來源于“第13屆中國幕墻網大型讀者調查活動”。
2、調查誤差——由于參與人數眾多、行業產業企業調查信息時間差異化等，統計調查分析的結果與行業市場內的實際表現結果，數字方面可能存在一定誤差，根據科學分析，該區域誤差率在1%-4%之間，整體誤差在2%左右。
“2017-2018中國門窗幕墻行業品牌研究與市場分析年度報告(門窗五金篇)
一、行業總體經濟情況分析
委員會自2005年開始，對全國的鋁門窗、建筑幕墻企業進行數據統計工作，以幫助會員單位縱覽上、下游經營狀況，了解行業發展趨勢，是一件具有深遠意義的事情。
2017年的數據統計工作，為我們分析行業總體經濟情況帶來的清晰的結果。
圖1 數據統計工作數據來源
本次數據統計分析的數據模型基礎，來源于國家統計局、各行業協會發布的規模化企業數量，其中包括8000家左右的鋁門窗企業，1500家左右的建筑幕墻企業，900家左右的鋁型材企業，1800家左右的建筑玻璃企業，4000家左右的建筑五金企業，300家左右的建筑密封膠企業，280家左右的隔熱（詞條“隔熱”由行業大百科提供）(密封)材料企業，250家左右的門窗幕墻加工設備企業。通過發放統計表的形式，采集相關的企業運營數據，采樣率占總數據模型的5%。
圖2 2015、2016和2017連續三年行業總產值表
伴隨著中國城鎮化建設的步伐，我國鋁門窗、建筑幕墻行業的總體發展曲線，依舊處于較高的發展水平，從最初的幾百億發展到如今接近6000億的體量，年均復合增長率超過了15%，超過了國內諸多傳統工業及制造業的發展速度。2017年，全球竣工的200米上的超高層幕墻建筑共有144座，總量再創新高!而中國占據了53%，超過一半，僅深圳一個城市就有12座超高層完工，這個量已經超過整個美國超高層幕墻建筑的竣工量!所以說中國是全球幕墻絕對的第一大國。同時，據可靠數據推論，明年2018年全球的超高層幕墻建筑竣工量還會大幅提升，而這當中仍然是中國占比最多。
圖3 2015年、2016年鋁門窗、幕墻占比
圖4 2017年鋁門窗、幕墻占比
2017年鋁門窗幕墻行業總體產值較2016年穩中略有波動，僅有小幅下降，鋁門窗幕墻的總產值依然保持在6千億左右。幕墻板塊相比2016年，整體工程產值呈現一個小幅下降的態勢，下降幅度與上年同期相比，幅度有所放緩，基本保持在2015年的水平上下。而鋁門窗產值再次上升，對應市場內的變化情況，主要是有兩方面：一是房地產市場的體量下降明顯，從前幾年的急速上升，到近期各種限購政策;二是部分地區對公用建筑限制玻璃幕墻應用的誤解。多地發布新規：建筑工程不得隨意采用大面積玻璃幕墻。雖然很多地方政策都并未明確 “大面積”有多大，但這些導向性的信息發布，必然增加設計院和甲方業主的顧慮。以上種種政策導向，導致幕墻應用，尤其是玻璃幕墻的應用受到了一定量的限制，明顯減少了幕墻的市場體量。但在建筑外圍護結構體系中，基于對采光和通風的功能訴求，幕墻的減少，相應的會在建筑立面（詞條“建筑立面”由行業大百科提供）適當增加門窗的面積及外墻裝飾、造型面板的設計。這樣的情況下，鋁合金門窗的工程占比較以往出現了進一步的上升。而與之配套的鋁型材、玻璃、五金件、密封膠等分類產品，因應用領域的擴大或縮減，各有增減，但總體來說波動不大。
圖5 數據統計工作參與企業分類占比
上圖是2017年參報調查對象的基本情況，會員單位占絕對主力，而他們當中95%以上是民營企業。
圖6 2015、2016和2017八大分類生產值對比
2017年整個行業在全國經濟轉型、創新求變的大背景中，在上游房地產業“白銀時代”下，承受了較大的下行壓力，承受了較大的下行壓力，整體保持平穩發展態勢，營業額總體與近兩年基本持平。但低價競爭成為房地產行業的通病，導致鋁門窗幕墻行業僅僅艱難地維持了產值的穩定。相比2016年，幕墻工程的量仍然呈現一個小幅下降的態勢，幅度與上年同期相比，有所放緩，而鋁門窗的產值雖然上升，但上升幅度也有所放緩，總體來看，整個工程市場的應用量都有所減少。而與之配套的型材、玻璃、五金件、密封膠等分類產品，因應用領域的擴大或縮小，加之近期環保督察、安監巡查等因素，呈現出不同層次的變化。但總體來看，行業各類材料企業的產銷量依然呈現一個小幅增長的態勢，這里面特別是包括在工業市場、交通運輸領域以及家裝市場等多樣化的銷售渠道建立，以及規模化企業，在競爭中進一步擠壓小微企業的市場空間等因素，從而形成了當前格局。而總產值中主要是因為幕墻所占比重非常大，所以總體呈現出一定的負增長現象。
圖7 2015、2016和2017總體利潤變動
2017年行業的總體經營狀況表明，隨著國家對房地產業投入的政策限制，鋁門窗幕墻行業承受了前所未有的下行壓力，個別企業因資金鏈短缺、銀行貸款縮緊等情況的影響，出現經營困難的局面。
尤其是今年出現的原材料漲價，其中包括鋼材、鋁錠、玻璃原片、硅油等主要原料都出現了大幅價格波動，而這種漲價對生產經營的影響，都有一定的滯后性，因此利潤的變化幅度，會更多的反映在下一年度的財務報表中。
從調查得到的數據來看，2017年的利潤率整體情況優于上年，絕大多數分類行業，呈現出利潤小幅上升的趨勢，特別是幕墻工程和玻璃生產企業，產值雖然有所下降，但利潤率卻微量提高。
圖8 2017年各細分產業發展預期
在數據采集統計結果中顯示的，鋁型材有超過一半的企業認為是上升的;建筑密封膠和隔熱密封材料類企業，也有80%以上認為產值持平;幕墻以及玻璃等行業總體的生產值預期呈現下降。從圖表的數據情況可以分析出，國家宏觀政策面，包括化解產能過剩，去庫存等供給側改革背景下，對各細分產業帶來的影響。
圖9 八大分類從業人員變化
八大分類企業2017年對比2016年就業人員形式變動較大，總體新增就業近8萬人，鋁型材企業新增就業人數占比接近70%，五金、玻璃、建筑膠、設備及隔熱與密封材料等均有所增加，但鋁門窗及幕墻企業就業人數呈現下降趨勢。
幕墻相關從業人員的減少，主要體現在設計師人員的用工變化，我們認這應該和設計工作室、設計院成立幕墻所，以及專業的顧問咨詢公司的介入有一定關系，部分幕墻公司人員出現外流。鋁門窗、建筑幕墻施工及現場人員減少明顯，但大多數減少的人員崗位均為初級崗位，更多的體現出的是鋁門窗、建筑幕墻行業內對從業人員的“優勝劣汰”，骨干類人員在2017年的就業前景反而更為樂觀，非常搶手。相信隨著工業智能化的發展普及以及人力成本的積聚上漲，未來還會呈現出人員減少，但產值不變甚至穩步上行的行業“新業態”。
接下來的內容中我們將為大家分析鋁門窗幕墻行業內的【門窗五金類】的品牌效應及市場反映情況。
二、門窗五金類品牌與市場分析
五金行業是鋁合金門窗及幕墻行業內較為重要的配件，通常來分析，一樘窗大概有15%-20%的預算是五金配件。2017年鋁合金門窗市場內相較2016年有小幅上升，在工程類的市場情況是基本保持不變，而這部分上升的數據貢獻主要來自于系統門窗、門窗專營店及各地區內家裝門窗市場的持續上升。伴隨闐建筑門窗幕墻行業的配套材料品種繁多，包括五金(拉手、執手、合頁（詞條“合頁”由行業大百科提供）、鎖、滑輪、插銷、感應啟閉裝置等等)、附件(角碼、密封塑料（詞條“塑料”由行業大百科提供）件等)以及其他如分子篩、玻璃篩等各式配件，越來越多的龍頭企業，開始著力打造自己的ERP企業管理系統，為生產流程、銷售管理和客戶服務保駕護航。
(1)品牌研究：
我國建筑五金行業已經形成了較完備的生產、流通與研發體系，造就了以珠三角、長三角、河北、河南、福建、山東等地為代表的建筑五金產業集群，各地區建筑五金產業鏈形成了良好的協同效應，在上述地區中，一些鄉鎮成為了建筑五金的主要生產及研發地，在一小片區域內甚至集中了幾百上千家類似企業，這雖然在一定程度上對外貿易額快速增長，然而建筑五金企業的品牌建立卻非常困難，我國的中高端市場仍有很大一部分被海外品牌所占據。
針對門窗五金行業內數十家企業的抽樣調查及展示，結合網絡投票與專家評選結果。
圖10 門窗五金十大首選品牌排行榜
(2)市場分析：
(a)門窗五金迎來海外發展的寶貴時機
面對日益擴散的貿易及經濟開發，許多國內企業從中看到了較大商機，紛紛搶占國外市場，門窗五金無疑面臨著一個寶貴的機會。像中東、東南亞以及非洲國家中較多的新興國家，門窗市場內急需的門窗五金，國內五金企業完全能夠強勢進入。我們應該清楚的認識到很多國內的門窗五金品牌正處于成長之中，如果要走向國外的市場還需對這個市場有更多的調研，另外可以尋找當地有實力有頭腦的供應商一起參與，來爭奪更多的市場份額。
圖11 門窗五金市場分布情況一
(b)門窗五金市場首選分析結果
圖12 門窗五金十大品牌首選率
(C)國內市場遭遇國外品牌強勢沖擊
門窗五金市場由以前的門窗工程，零散門店五金，逐漸向工程、零售集成化方向發展，越來越多的國內門窗五金品牌尋求在地區點上的市場突破，將門窗五金搬入居民生活區，建立小區域代理及服務商。從區域分布來看，華中、華東以及華南在這方面發展較為強勁，同時國外的品牌五金已經越來越多的進入中國市場，通過與國內企業或行業知名企業家深層次合作，深挖國內市場潛力，瓜分市場蛋糕，這導致五金企業在競爭加劇的前提下，大部分企業利潤嚴重下滑。可喜的是，在殘酷的競爭環境下，企業對五金產品的質量及品牌可信度投入加大，老百姓將享受到更多的實惠。
圖13 門窗五金市場分布情況二
(d)國內建筑五金市場價格戰情況嚴重
國內五金行業企業一直保持著低庫存，不囤積大量原材料的經營方式，2017年鋼、鋅、鋁等小幅度漲價，對部分中小企業帶來了較大的資金困擾，生產及收款都有所限制，部分企業無法做到滿負荷運轉及生產，市場內有一定的產能過剩憂慮，紛紛出臺價格競爭機制。
(e)區域市場表現
圖14 門窗五金市場主流產品結構
圖15 門窗五金區域市場
(3)技術熱點：
門窗需要具備密閉性(包括氣密性和水密性)、抗風壓性、隔熱、保溫、隔聲、防盜等，除了通風透光外，在實現窗戶的保溫、隔熱、隔聲、安全、使用壽命、操作靈活等性能時，門窗五金件扮演了極為重要的角色，在實現當前多種復雜的開啟方式中，內開外開、上懸下懸、內倒外倒，大開啟扇等不同角色、不同功能的門窗被應用到實際工作和生活場所中，它們的復雜開啟方式是通過門窗五金件的安裝、連接及開啟，越來越復雜的生活居家門窗將被賦予簡單的開啟，復雜化的門窗五金將充斥市場。
三、分析結論
1、市場情況
我國這幾年的房地產政策，更多的出現了政府的政策限制，在部分區域及城市的限購政策及相關土地交易政策對房地產市場實施了收縮、適度放開、適當控制、個別微調的調控模式，整個門窗幕墻行業也持續受相關政策影響。
隨著國內建筑門窗、幕墻市場需求變化加劇，國內市場的競爭環境越來越殘酷，國內門窗、幕墻企業借助國內新型創新技術資源及人力資源等優勢積極向國際市場拓展，市場國際化趨勢明顯。
目前，建筑業雖然隨著一系列國家政策調控的影響，受到了一定的挫折，但其作為我國的消費熱點和經濟增長點中占較大比率的情況仍然不變，國內需求將保持穩定的局面。專家分析，今后幾年內，鋁門窗幕墻行業將會有逐漸進入較為平緩的發展期，市場逐漸顯露出兩大特點，市場總量將保持基本穩定。
第一大特點“城市化進程持續深入”。
我國新農村建設及舊城改造，將會每年為我國建筑門窗幕墻行業提供近半的市場份額，從人口發展情況看，“二孩”政策的紅利將在近十年內逐漸顯現，城市內人均居住面積需求增加，并且住房以小換大的購房需求表象明顯，并且城市景觀及城市功能性公共建筑，將圍繞著城市的發展不斷增加。
第二大特點“環保潮的到來”。
環保、節能將成為發展主題。綠色消費成為主導建筑消費市場的主導觀念，綠色消費帶來了巨大的綠色商機。滿足綠色消費需求，發展高性能、高技術生態建筑幕墻及門窗，不僅要從建筑外觀效果、幕墻及門窗自身的基本物理性能以及造價等方面去思考，也要把幕墻及門窗的整體設計與生態環境掛上鉤，針對建造后的幕墻及門窗能具有良好的性能，減少對環境的污染，給人們營造舒適的環境。當前世界范圍內各國政府對環保的高度重視，國內門窗幕墻行業內以前對環保的硬性規定不多，大多數的中小規模企業，缺乏環保意識、且環保管理工作較差，自身并不具備持續、高速、科學發展的動力;環保潮的到來將令一大批不符合環保要求的企業退出市場，剩下的重視環保、環保生產管理工作到位的企業將贏得市場，這既符合國家針對實體經濟支柱產業的長期、穩定、科學發展，也符合國家“供給側、去產能”政策的落實，一舉兩得。
2、門窗幕墻行業發展中的幾大關注點
(1)、大環境降溫 門窗幕墻尋求“逆生長”
如今的建筑領域中，大型幕墻主要應用于功能化、設計化的公用建筑，門窗大部分用于居住建筑。近年來，全球幕墻工程正逐漸減少，英國、德國、日本等發達國家新建建筑減少是一部分原因，中東石油問題導致幕墻加工減少，國內北上廣深一線城市的大型幕墻項目這兩年也是明顯縮減。一方面，房地產壓縮到局部發展，國家到地方性的政策頻出，門窗占有位置降低，房地產市場影響門窗市場，部分市場趨向飽和，門窗產品銷量難以增長;另一方面原材料價格不斷飆升，讓眾多中小門窗企業的生存受到嚴重威脅。
(2)、市場轉型期 政策推動實踐“多元化”
在經濟快速發展條件下，企業面臨挑戰，在技術層面上，國家提倡建筑節能，北京、上海率先執行75%節能指標。上海發布《民用建筑外窗應用技術規程》意見征求，節能附框（詞條“附框”由行業大百科提供）成為門窗安裝設計重要部件。另外，住建部發布國家標準《裝配式木結構建筑技術標準》、《裝配式鋼結構建筑技術標準》和《裝配式混凝土（詞條“混凝土”由行業大百科提供）建筑技術標準》，三個規范都不同程度涉及建筑外裝飾的具體要求，其中包括門窗幕墻。
(3)、房地產中門窗產品品質需求有待提高
去年，恒大、萬科、碧桂園創3千億銷售新高，百強房企占全年銷售額比例近50%，而戲劇性的對比是普遍的門窗品質處于中等偏下水平。近幾年，中國房價不斷攀升，但門窗應用能力有所欠缺，雖然略有改變，但是還有待提高。中國的門窗企業實質上生產好的門窗、貴的門窗，具備很好的研發能力，但是中國宏觀經濟及房地產調控，從價格體系等方面來說限制了高品質的應用，由于地價、人工費用高，門窗預算價格被壓低。
3、鋁門窗幕墻企業風險分析
(一)市場競爭風險
門窗幕墻行業以大型企業為市場參與主體，這批大型企業完成的工業生產總值約占全行業工業總產值的50%左右，在國家重點工程、城市形象工程、城市標志性建筑、外資工程以及國外工程建設中成為行業的主力軍。這些公司在專業設計、施工能力等方面均具有較強的競 爭實力，同時國外的大型門窗、幕墻企業在國內高端門窗、幕墻細分市場的份額正在逐步擴 大，市場競爭較為激烈。
(二)行業資金風險巨大
由于外部環境如原材料價格急速上漲、人力資源成本加重、運輸成本增加等導致目前各企業利潤降低，企業內的流動資金大量減少部分企業將出現“馬太”效應、國家宏觀政策凋控、銀行信貸緊縮、銀行利息上調導致競爭環境惡性化。工程墊資情況日益嚴重，以房抵款的情況加劇。國家政策性法規，如農民工工資保證金制度，加大了施工單位的流動資金壓力，企業資金周轉周期較長，加大了企業資金的壓力。
4、行業產業鏈發展展望
未來幾年，中國建筑門窗幕墻行業還將繼續保持穩步增長的態勢。在未來的發展過程中，建筑門窗幕墻技術將以倡導節能環保與追求綠色文明、滿足用戶個性化需求、提高產品質量和性能、體現建筑主體風格和提供健康舒適空間為主要特點，建筑門窗新材料、新技術、新裝備等關鍵前沿技術將取得更大突破，中國建筑門窗幕墻行業在主要技術領域將達到國際先進水平。新型的建筑節能、環保材料和施工方法將越來越多的應用在建筑門窗幕墻行業中，這使得產業鏈上下游的企業必須推陳出新，通過自身新技術、新產品的不斷研發和推廣，維護并提升自身的品牌價值，提高門窗、幕墻的工程質量，并通過高附加值的產品使企業得到足夠的利潤，促進自身造血功能的不斷提高。
5、服務分析
中國門窗幕墻行業，尤其是幕墻行業經過三十年的發展，各類型大小企業的競爭已經越來越趨于常態化和有序競爭，不管是產品系列、新技術、新材料的應用基于目前的互聯網社會模式，產品差異化越來越小，筆者估計接下來新一輪的競爭核心將逐漸向服務差異化以及服務品牌化發展;門窗以系統門窗為發展主體，整合門窗產業鏈各環節直接面向最終用戶已成為潮流。
6、品牌分析
品牌是企業文化的核心體現，是被消費者和大眾認知的重要手段。建筑門窗幕墻行業的品牌，更多的通過上游房地產企業推廣及認知，僅有較少的企業或細分行業能夠通過家裝行業進入大眾視野。從品牌本身來分析，品牌是為人所熟知以及快速接受的產品名稱;它所包含的除了易被記憶等特點外，更應該體現的是企業的核心價值競爭力。我們的中國門窗幕墻企業品牌研究及市場分析報告正是針對門窗幕墻行業企業的品牌建設和品牌推廣以及企業核心價值競爭力的一個整體評價。
《2017-2018年度中國門窗幕墻行業品牌研究及市場分析研究報告》一文，由中國幕墻網編制。
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