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《頂層設(shè)計(jì)不斷加碼，細(xì)分領(lǐng)域機(jī)不可失——2016年中國建筑業(yè)年度報(bào)告》由魯班咨詢傾情呈現(xiàn)。全文91頁，8.5萬字，為您探尋行業(yè)洗牌中建企的破繭之路!
回顧2016，全國建筑業(yè)總產(chǎn)值為193567億元，同比增長(zhǎng)7.1%，增速略有回升;固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)596501億元，比上年名義增長(zhǎng)8.1%，增速跌入谷底;民間固定資產(chǎn)投資365219億元，比上年名義增長(zhǎng)3.2%，持續(xù)低迷。
新常態(tài)下，建筑業(yè)真正進(jìn)入了存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，市場(chǎng)萎縮、需求銳減，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，建企紛紛轉(zhuǎn)型升級(jí)……為此，頂層方案設(shè)計(jì)、技術(shù)推進(jìn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定等行業(yè)政策層見疊出，外部穩(wěn)推項(xiàng)目，內(nèi)部掃清制度障礙。
展望2017，建筑業(yè)又將如何發(fā)展?建企如何撥開改革迷霧、探清轉(zhuǎn)型脈絡(luò)，開啟業(yè)務(wù)布局新趨勢(shì)?
2016年前三季度，全國建筑業(yè)總產(chǎn)值為125792億元，同比僅增長(zhǎng)6.7%，增速繼續(xù)放緩。受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、投資增長(zhǎng)乏力的影響，固定資產(chǎn)投資增速大幅下滑，民間資本投資斷崖式下跌。2016 年即將過去，建筑行業(yè)度過了一個(gè)開局復(fù)蘇、繼而下行的大半年。四季度，源于基建固定投資的持續(xù)回升，以及PPP 項(xiàng)目的不斷發(fā)力，進(jìn)入落地大年，建筑行業(yè)有望迎來改善期。
把脈行業(yè)政策及資訊風(fēng)向，跟隨PPP模式熱潮進(jìn)入基建2.0時(shí)代，看裝配式建筑、軌交建設(shè)再掀熱潮，建筑產(chǎn)業(yè)化迎來新機(jī)遇。關(guān)注企業(yè)戰(zhàn)略行動(dòng)，全產(chǎn)業(yè)鏈布局、兼并收購、海外布局、政企聯(lián)盟、追尋BIM（詞條“BIM”由行業(yè)大百科提供）和VR技術(shù)應(yīng)用熱潮。
摘要：
2016年國民經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)“十三五”良好開局。國內(nèi)生產(chǎn)總值744127億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)6.7%。分季度看，一季度同比增長(zhǎng)6.7%，二季度增長(zhǎng)6.7%，三季度增長(zhǎng)6.7%，四季度增長(zhǎng)6.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值63671億元，比上年增長(zhǎng)3.3%;第二產(chǎn)業(yè)增加值296236億元，增長(zhǎng)6.1%;第三產(chǎn)業(yè)增加值384221億元，增長(zhǎng)7.8%。
回顧2016，全國建筑業(yè)總產(chǎn)值為193567億元，同比增長(zhǎng)7.1%，增速略有回升。全國建筑業(yè)房屋建筑施工面積126.4億平方米，同比增長(zhǎng)2.0%。從新開工項(xiàng)目情況看，全年新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資493295億元，同比增長(zhǎng)20.9%。2016年前三季度，建筑業(yè)新簽合同額136756.75億元，同比增幅16.7%。
分地區(qū)看，2016年前三季度，東部地區(qū)建筑業(yè)產(chǎn)值占比始終遙領(lǐng)先中西部地區(qū)，占到全國建筑業(yè)總產(chǎn)值56.15%，較同期下降1.35個(gè)百分點(diǎn);中部和西地區(qū)總產(chǎn)值別占比23.70%和20.15 %，與2015年同期相比，均有提升。2016年前三季度，各省市在外省完成的建筑業(yè)產(chǎn)值為42535.52億元，相較于2015年同期省外建筑業(yè)完成產(chǎn)值增加9.0%，數(shù)據(jù)表明，建筑市場(chǎng)開放度有所提升。省外完成的建筑業(yè)產(chǎn)值居前三位的依然是浙江、江蘇和北京。
2016年，我國對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額10589.2億元人民幣(折合1594.2億美元，同比增長(zhǎng)3.5%)，新簽合同額16207.9億元人民幣(折合2440.1億美元，同比增長(zhǎng)16.2%)。2016年全球最大250家國際承包商榜單中，中國大陸共有65家企業(yè)進(jìn)入國際承包商250強(qiáng)，數(shù)目與上年持平，上榜數(shù)量居各國第一位。
2016年上半年，重點(diǎn)觀察的57家上市建企共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16927.43億元，同比增長(zhǎng)4.98%，低于全國建筑業(yè)總體增幅2.02個(gè)百分點(diǎn)，增速較上年同期增加1.38個(gè)百分點(diǎn)。從單個(gè)企業(yè)來看，中國建筑以4696.95億元的營收拔得頭籌，中國中鐵(2717.22億元)、中國鐵建(2667.27億元)位居第二、第三，前三位的排名與2015年上半年一致。
2016年，全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)596501億元，比上年名義增長(zhǎng)8.1%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)8.8%)，增速比1-11月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，固定資產(chǎn)投資增速跌入谷底。民間固定資產(chǎn)投資365219億元，比上年名義增長(zhǎng)3.2%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)3.8%)，增速比1-11月份提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè))118878億元，比上年增長(zhǎng)17.4%，增速比1-11月份回落1.5個(gè)百分點(diǎn);全國房地產(chǎn)開發(fā)投資102581億元，比上年名義增長(zhǎng)6.9%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)7.5%)，增速比1-11月份提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。2016年固定資產(chǎn)投資價(jià)格較去年同期下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，降幅較2015年收窄1.2個(gè)百分點(diǎn)。建筑安裝工程成本、材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、設(shè)備和工器具購置費(fèi)同比增長(zhǎng)-0.6%、-2.4%、3.5%、0.6%、-1.1%。
2016年建筑業(yè)增加值占GDP的比重達(dá)6.66%，所占比重較上年下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。截止2016年第三季度，建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)量共計(jì)80147個(gè)，吸納了4485.08萬從業(yè)人員，無論從GDP的貢獻(xiàn)、就業(yè)容納能力來看，建筑業(yè)都是無可爭(zhēng)議的國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。截至2016年12月31日，全國特級(jí)資質(zhì)企業(yè)共計(jì)396家，其中東部216家，西部76家，中部46家。按細(xì)分行業(yè)來看，建筑工程特級(jí)資質(zhì)企業(yè)共計(jì)273家，公路工程特級(jí)資質(zhì)企業(yè)共計(jì)46家，鐵路工程特級(jí)資質(zhì)企業(yè)共計(jì)35家。
但目前國內(nèi)建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低下，CR8產(chǎn)業(yè)集中度從2003-2010年度增長(zhǎng)至20.4%峰值后，從2011年建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度逐年回落至2013年的11.3%，之后緩慢上升，2015年達(dá)到14.2%。我國的建筑業(yè)屬于分散競(jìng)爭(zhēng)型，處于過度競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。
2016年前三季度，全國具有資質(zhì)等級(jí)的總承包和專業(yè)承包建筑企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額3593.53億元，較同期增長(zhǎng)6.75%。2016年前三季度建筑業(yè)產(chǎn)值利潤率2.86%，產(chǎn)值利潤率浮動(dòng)不大，但與2016年同期第二產(chǎn)業(yè)的工業(yè)相比，建筑業(yè)的產(chǎn)值利潤率差距再次擴(kuò)大。
2016年，建筑行業(yè)政策頻出，頂層方案設(shè)計(jì)、技術(shù)推進(jìn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定……層見疊出，外部穩(wěn)推項(xiàng)目，內(nèi)部掃清制度障礙。國家層面，發(fā)改委采取措施促進(jìn)民間投資，加快基建投資;住建部印發(fā)《2016-2020年建筑業(yè)信息化發(fā)展綱要》，信息化登上舞臺(tái)，BIM技術(shù)有望迎來又一個(gè)“風(fēng)口”;國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化投融資體制改革的意見》，鼓勵(lì)政府和社會(huì)資本合作。地方層面，各地政府不斷出臺(tái)政策力挽狂瀾，重要區(qū)域規(guī)劃出爐，軌交建設(shè)再掀熱潮;裝配式建筑再獲力推，建筑產(chǎn)業(yè)化迎來新機(jī)遇;PPP政策迎來高潮，PPP模式成為主推模式。建筑企業(yè)嘗試拓展業(yè)務(wù)布局——加快“走出去”步伐，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，擁抱PPP，積極觸網(wǎng)謀轉(zhuǎn)型，加持BIM等新興技術(shù)。
由于房地產(chǎn)投資仍難以顯著回升，2017年國內(nèi)需求仍面臨較大下降壓力，而全球多數(shù)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇緩慢也制約外需，加上金融行業(yè)在今年高基數(shù)影響下也會(huì)放緩，經(jīng)濟(jì)下行壓力仍較大，適當(dāng)小幅下調(diào)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)可能更為合理。這意味著經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)雖然可能小幅下調(diào)，預(yù)計(jì)2017年增長(zhǎng)目標(biāo)為6.5%。2017年，中國政府將堅(jiān)持穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革的基本思路，不斷釋放改革紅利、加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度、培育消費(fèi)新熱點(diǎn)，中國經(jīng)濟(jì)仍將呈現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)。基建投資、PPP、新型城鎮(zhèn)化作為政府拉動(dòng)投資最有效的手段，今年將會(huì)迎來發(fā)展機(jī)會(huì)。新常態(tài)下，中長(zhǎng)期供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革與短期經(jīng)濟(jì)保增長(zhǎng)并舉，積極財(cái)政政策、寬松貨幣政策將延續(xù)。
在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷推進(jìn)和穩(wěn)增長(zhǎng)政策效應(yīng)持續(xù)釋放的共同作用下，2017年固定資產(chǎn)投資增速呈現(xiàn)企穩(wěn)回升的苗頭。預(yù)計(jì)2017年建筑業(yè)固定資產(chǎn)投資將是2000年以來投資增幅最低的一次，增幅在8.5%左右。基建將繼續(xù)成為穩(wěn)定投資乃至穩(wěn)定增長(zhǎng)的主要力量，2017年基建投資增速將保持在20%左右的水平，整體規(guī)模預(yù)計(jì)在16萬億元左右。
展望2017，行業(yè)內(nèi)存在諸多發(fā)展機(jī)遇：穩(wěn)增長(zhǎng)仍是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要目標(biāo)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大發(fā)力，存量市場(chǎng)重新分配，PPP萬億藍(lán)海引廝殺，創(chuàng)新帶來的新市場(chǎng)、新增長(zhǎng)點(diǎn)，BIM改變建筑業(yè)……與此同時(shí)，行業(yè)發(fā)展也面臨不少挑戰(zhàn)，基建投資的刺激規(guī)模會(huì)有多大、能否奏效?營改增時(shí)代，沖擊不少，建筑工業(yè)化之路道阻且長(zhǎng)，國進(jìn)民退差異明顯……
中國建筑業(yè)應(yīng)實(shí)行集約化經(jīng)營，使行業(yè)產(chǎn)生規(guī)模效益，從而快速提高產(chǎn)業(yè)集中度，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入良性發(fā)展。當(dāng)前，中國建筑行業(yè)內(nèi)還有很多的細(xì)分市場(chǎng)并沒有領(lǐng)先的專業(yè)品牌。國內(nèi)近十多年大家普遍采用同質(zhì)化的多元化戰(zhàn)略，致使市場(chǎng)留下的空白還較多。建企，尤其是民營建企應(yīng)立足建筑行業(yè)，挖掘細(xì)分領(lǐng)域新機(jī)會(huì)，找準(zhǔn)定位;積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)+，BIM+;在競(jìng)爭(zhēng)中加速變革，轉(zhuǎn)型升級(jí)……重新出發(fā)!
目錄
回顧篇
1 中國建筑業(yè)2016年經(jīng)營狀況
1.1 建筑業(yè)總產(chǎn)值增速回升
1.2 新簽合同額強(qiáng)勢(shì)上漲
1.3 東部地區(qū)建筑業(yè)產(chǎn)值遙遙領(lǐng)先
1.4 建筑市場(chǎng)開放度有所提升
1.5 對(duì)外承包工程增幅放寬
1.6 上市建企總體經(jīng)營業(yè)績(jī)回暖
2 2016年我國固定資產(chǎn)投資情況
2.1 基礎(chǔ)設(shè)施投資持續(xù)高位運(yùn)行
2.2 房地產(chǎn)開發(fā)投資略有上漲
2.3 民間固定資產(chǎn)投資繼續(xù)低迷
2.4 固定資產(chǎn)投資價(jià)格小幅下滑
3 2016年我國建筑業(yè)市場(chǎng)格局
3.1 建筑業(yè)總體概況
3.2 建筑業(yè)集中度、規(guī)模企業(yè)、企業(yè)資質(zhì)情況
3.3 建筑業(yè)產(chǎn)值利潤率及勞動(dòng)生產(chǎn)率
3.4 特級(jí)資資質(zhì)企業(yè)分布情況
4 中國建筑業(yè)2016年發(fā)展總結(jié)
4.1 建筑業(yè)相關(guān)政策與投資規(guī)劃
4.2. 2016年度建筑企業(yè)戰(zhàn)略行動(dòng)
4.3. 2016年度建筑企業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)
展望篇
5 中國建筑業(yè)2017年發(fā)展與固定資產(chǎn)投資預(yù)測(cè)
5.1. 2017宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)
5.2. 2017年固定資產(chǎn)投資情況預(yù)測(cè)
6 2017年中國建筑業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)
6.1 機(jī)遇篇
6.2 挑戰(zhàn)篇
6.3 對(duì)策
專題篇
2017，中國建筑業(yè)十大猜想
建企路在何方?破冬還需擁抱新趨勢(shì)
建筑業(yè)國企和民企，“冰火兩重天”
新一輪的國進(jìn)民退，民營建企何去何從
物競(jìng)天擇，誰將一枝獨(dú)秀?互聯(lián)網(wǎng)+家裝行業(yè)發(fā)展之路
施工企業(yè)BIM應(yīng)用怎樣才算達(dá)到高水平?
施工企業(yè)集采電商平臺(tái)熱的冷思考
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