建筑業發展現狀及趨勢分析

　　一、建筑業發展現狀

　　1. 當前建筑業處于規模擴張期的緩增區間對于當前的發展階段，我們認為當前建筑業總體上仍然處于規模擴張期的緩增區間，無論是價值量還是實物量都保持相當高的增速。

　　(1)“十一五”建筑業處于加速增長時期

　　如果以“五年計劃”為界將1995 年至今的近二十年時間劃分為四個階段，可以看出整個建筑業加速增長的趨勢非常明顯：固定資產投資“九五”時期平均增速是11.2%，“十五”時期翻了一番，是20.2%，“十一五”時期繼續增長，增速約為25.66%。

　　建筑業增加值加速增長的趨勢也非常明顯：“九五”平均增速是6%，“十五”是9.5%，“十一五”時期建筑業增加值年均增長20.6%。建筑業總產值也具有同樣的增長趨勢：“九五”平均增長率是10.8%，“十五”及“十一五”時期建筑業總產值平均增速達到22.5%。

　　(2)“十二五”建筑業增速降低“十二五”時期仍然延續了每年一個新高的態勢，但是出現了新的情況：建筑業自2010 年達到高點之后，增速連續三年遞減。2010 年建筑業總產值同比增速為25%;2011 年為22.6%;2012 年為16.9%。與此同時，增加值增速也從10 年的19% 降至13 年的9.7%，這種情況在前15 年從未出現過，是一個重要的轉折信號。

　　(3)建筑業規模狀況

　　就建筑業規模的現狀來看，有總承包和專業承包資質的企業7.4 萬個。2012 年，建筑業總產值達到13.5 萬億元，比上年增長16.9%。2013 年，我國固定資產投資規模為44.7 萬億元人民幣，同比增19.3%。計算建筑業勞動生產率的平均人數則達到5051.27 萬人。2013 年，全社會建筑業增加值3.89 萬億元，比上年增長9.5%;全國具有資質等級的總承包和專業承包建筑業企業實現利潤5575 億元，增長16.7%，其中國有及國有控股企業1363 億元，增長20.1%。

　　2. 建筑業的支柱作用不斷增強

　　要說現狀，就要說明我們這個行業在國民經濟中的地位。我們認為，在當下的中國，建筑業是當之無愧的支柱產業，而且還將繼續發揮其支柱作用。從1978年占國內生產總值的7.8%，到2012年的6.83%，我們可以清楚地從數據中看出這個趨勢。除了產出量，建筑業的支柱地位還表現在國民經濟的帶動力、促進就業的消化力等方面。因此，當基本建設規模下行時，很難用哪個產業來替代建筑業對于國民經濟的支撐作用。如果我們放棄固定資產投資拉動的道路，則經濟必須忍受下行的陣痛。

　　3. 建筑業產業結構的調整速度加快

　　從建筑業的產業結構來看，其調整優化的步伐一直在進行，而且在不斷加快。有五個突出的特征：第一，與改革開放初期相比，今天建筑業的產業梯隊和市場分工格局基本形成：央企把控了國家的重點工程等大的項目;城市的骨干企業基本壟斷了地方的標志性工程;一些比較強的民營企業則專攻大型的公共建筑。第二，以央企和優秀的民營企業上市為標志，建筑業實現了與資本的結合，從而引發了包括承包領域、地位、市場角色、建設能力在內的一系列變化。第三，大型企業走向多承包領域的綜合發展，同時業務板塊逐漸清晰，專業分工不斷加深。第四，產業融合的趨勢正在顯現。重組格局越來越開放，建筑業同制造業、信息業、物流、金融的聯結日益深入，同時，這些行業的融入也正在改變著傳統建筑業的運行、企業、人才需求結構。第五，建筑業的市場結構在地域上表現出新趨向，盡管60% 的投資額仍由東部消化，中西部建筑市場增幅已經連續多年高于東部地區。

　　4. 具有一流的建造能力

　　中國建筑業已經成為全球建造能力最強的產業。作為建筑的試驗場，中國是全球建造形式最為復雜的國家，各類建筑依靠我們自己的能力都能夠完成。近年來全球的建筑奇跡我們約占十分之三。

　　5. 國際市場不斷拓展

　　“十一五”期間，建筑業企業積極開拓國際市場，對外承包工程營業額年均增長30%以上：2012年對外承包工程完成營業額1166億美元，同比增長12.7%，增速有所下降，新簽合同額1565.3億美元，同比增長10%;2013年增速又有所回升，比上年增長17.6%，對外承包工程業務完成營業額1371億美元。這幾年對國際市場的開拓可以說碩果累累。從圖上看，1996年起步，2005年開始高速發展。

　　現在我們對外承包的結構也有所變化：大工程多了，上10 億美元的大工程不斷增多;工程總承包項目增加了，占到52%;電力、交通、電子通信、港口等專業工程比例增加了。除此之外，我們還嘗試了很多新的交易方式，如嘗試開展工程換資源。

　　二、建筑業發展前景

　　1. 建筑業發展面臨挑戰

　　首先，建筑業增速自2010年開始下降，如前所說，這是一個重要的轉折點。從國家層面來看，對房地產的調控不會放松，房地產供需狀況發生分化，少數城市出現房價平穩或下行情況。其次，經濟下行壓力仍然未能解除。比如，制造業產能過剩(2009年以來的最低水平。粗鋼、水泥、煤炭產能過剩明顯，最高75%，工程機械產能利用率不到一半) ;小微企業生產經營困難(63.4%的小微企業生產經營狀況一般，21.9%的企業認為生產經營狀況不佳，僅有14.9%的企業認為狀況良好);2013年3月份經濟指

　　標增速回落。再次，政府財政收入增速減緩，政府負債嚴峻，資金緊張。最后，有的企業反映經營困難，比如資金回收困難，有項目卻缺少必要的資金支持等等。

　　2. 中長期建筑業仍處戰略機遇期

　　(1)依據國家“十二五”規劃分析在“ 十二五” 規劃出臺之前， 我們判斷中國建筑業的發展曾有三個基點，“十二五”出臺之后我們找到了與之相對應的三點來支撐我們的結論：

　　一是從“轉變經濟發展方式但仍需要保持一定速度”到“保持經濟平穩較快發展，國內生產總值年均增長7%”;

　　二是從“努力調整產業結構但仍不能脫離傳統產業發展”到“改造提升制造業，培育發展戰略性新興產業”;

　　三是從“更多地發揮消費拉動經濟的作用，但是固定資產投資力度客觀上不容許大起大落”到“進一步釋放城鄉居民消費潛力，保持投資合理增長”。我們之所以特別注重國家的政策趨向，因為中國的經濟本質上還是“政策式”，政府在其中發揮著非常重要的作用。

　　(2)依據十八大報告的分析

　　首先，十八大報告中指出：我國仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期。并且提出目標：實現國內生產總值和城鄉居民人均收入比2010 年翻一番。其次、關于新型城鎮化。十八大報告指出：堅持走中國特色的新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化道路，推動信息化和工業化深度融合、工業化和城鎮化良性互動、城鎮化和農業現代化相互協調，促進工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展。

　　總的來說，中國的工程建設已經奠定了很好的基礎，但還有極大發展潛力，主要來源于城鎮化(包括城鎮住宅)，區域一體化，產業升級等。

　　(1)新型城鎮化對于建筑業的意義

　　新型城鎮化對于建筑業來說，既是機遇又是挑戰。機遇在于，城鎮化過程中需要的建筑業產品無所不包，對于建筑業意味著宏觀的利好及良好的市場前景。擁有轉型升級的機會和充分優質的產業資源的供給等。與此同時，城鎮化對我們的挑戰也是巨大的：首先要適應新的市場需求的挑戰，比如說區域之間和城市交通設施的建設，雖然需求和利益很大，但是企業想要進入很難;其次，建筑產品品質要求提高的挑戰。

　　因為現在的建筑產品品質既要求結構好、外觀好，又要求節能環保（詞條“節能環保”由行業大百科提供）。除此以外還包括高水平綜合開發建設能力的挑戰、高風險的挑戰，即在新的建設模式之下，風險的增加。以上討論的是政策性的因素，其實就建筑產品的需求來說建筑業也是很有潛力的。

　　(2)城鎮化對于建筑產品的需求

　　固定資產投資的70-97% 是在城鎮實現的(例如1995 年占比73%，2000 年占比78%，2011 年占比97%)。

　　4. 建筑業發展潛力的其他標志

　　建筑業的發展潛力還可用以下四個指標進行衡量：土地開發層次、人均基礎設施擁有規模、存量建筑產品品質(大規模低品質產品)和城鄉一體化發展水平。通過以上分析，我們認為，放眼中遠期，建筑業的市場有巨大的潛力。近期來看，也不會出現太大問題，不過，近期建筑業將會進入一個新的發展時期，這個時期的特征，是由高速發展轉入中高速發展，是政府主導的發展模式逐漸弱化和經濟推動力更加多元。這是一個更加注重品質的時期，更加注重企業發展能力的時期，更是政府和各類經濟主體深化改革、創新發展的時期。

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