【中國(guó)幕墻網(wǎng)】經(jīng)歷了2009年的艱難時(shí)光后，化工公司都在期待2010年迎來(lái)一個(gè)好年景。在此簡(jiǎn)單回顧一下，2009年硅產(chǎn)業(yè)上下游產(chǎn)品生產(chǎn)、進(jìn)出口和市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，了解國(guó)內(nèi)外重要企業(yè)過(guò)去一年的動(dòng)態(tài)和未來(lái)走向。
一、2009年中國(guó)
有機(jī)硅單體產(chǎn)能集中釋放
進(jìn)入2009年以來(lái)，國(guó)內(nèi)各有機(jī)硅企業(yè)陸續(xù)有新產(chǎn)能投產(chǎn)，并不斷有新項(xiàng)目開(kāi)工，市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。
2009年有機(jī)硅單體項(xiàng)目投產(chǎn)總產(chǎn)能約為40萬(wàn)噸/年，山東金嶺、江蘇弘博、瀘州北方、唐山三友、山西三佳和湖北興發(fā)等多個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)，年末我國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)能超過(guò)90萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)近一倍。
另有多個(gè)單體項(xiàng)目正在緊鑼密鼓的建設(shè)中，包括瓦克道康寧合建張家港40萬(wàn)噸/年單體，魯西化工20萬(wàn)噸/年單體以及由新安化工和邁圖合建的10萬(wàn)噸/年單體項(xiàng)目。在籌建方面，宏達(dá)新材通過(guò)定向增發(fā)募集資金項(xiàng)目，為其7萬(wàn)噸/年有機(jī)硅材料擴(kuò)建項(xiàng)目籌集資金。此外，寧波合盛等企業(yè)也有單體擴(kuò)建項(xiàng)目。隨著新增產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放，預(yù)計(jì)2010年我國(guó)有機(jī)硅單體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。
二、
多晶硅產(chǎn)能“過(guò)剩”之爭(zhēng)
9月26日，發(fā)改委、工信部等10部委正式發(fā)布通知[國(guó)發(fā)(2009)38號(hào)](以下稱38號(hào)文件)，抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。38號(hào)文件正式將多晶硅列入產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)行業(yè)，并將多晶硅定位為高耗能和高污染產(chǎn)品，對(duì)新建項(xiàng)目給予苛刻限制。該文件一出，立即引起了行業(yè)界的廣泛爭(zhēng)議。行業(yè)界人士指出，該文件統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可信度不高，無(wú)法作為判定“過(guò)剩”的依據(jù)。且目前我國(guó)
太陽(yáng)能市場(chǎng)尚未起步，多晶硅消費(fèi)主要依賴國(guó)外市場(chǎng)，認(rèn)定其產(chǎn)能過(guò)剩意義不大。
科技部隨后也對(duì)工信部的說(shuō)法提出質(zhì)疑，并組織進(jìn)行了重新調(diào)研，調(diào)研報(bào)告顯示，多晶硅行業(yè)并不存在過(guò)剩問(wèn)題。12月30日，國(guó)家能源局
新能源司有關(guān)人士表示，2009年中國(guó)太陽(yáng)能生產(chǎn)需要的多晶硅原料仍有近50%需要進(jìn)口。這是9月份以來(lái)，中國(guó)政府官員首次公開(kāi)為多晶硅行業(yè)過(guò)剩“松綁”。事件的后續(xù)發(fā)展仍待觀察。
三、我國(guó)抑制工業(yè)硅出口依然任重道遠(yuǎn)
從2008年1月1日起，我國(guó)開(kāi)始對(duì)工業(yè)硅征收10%的出口關(guān)稅,此后再次上調(diào)至15%，基本遏制其出口增長(zhǎng)。為進(jìn)一步控制出口量，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)在2010年關(guān)稅實(shí)施方案中，把工業(yè)硅的關(guān)稅暫定維持在15%。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2009年1-11月我國(guó)工業(yè)硅出口總量為35.9萬(wàn)噸，同比大幅下降46.1%。我國(guó)工業(yè)硅出口量占總產(chǎn)量的比例達(dá)75%～80%，出口量如此之大，主要原因之一是國(guó)內(nèi)供需嚴(yán)重失衡，需求增速遠(yuǎn)不及產(chǎn)能增速。因此，控制出口量必先控制產(chǎn)能。2009年我國(guó)政府主要采取兩個(gè)措施來(lái)限制工業(yè)硅產(chǎn)能：一是提高電價(jià)，此舉在控制產(chǎn)量的同時(shí)也減少了工業(yè)硅行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)；二是淘汰落后產(chǎn)能，工信部公布了2009年鐵合金行業(yè)淘汰落后生能企業(yè)名單，淘汰12500千伏安以下電爐265座，涉及180家鐵合金及工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)。我國(guó)政府各項(xiàng)調(diào)控措施引起了部分西方國(guó)家的強(qiáng)烈抗議，此后世貿(mào)組織決定對(duì)此設(shè)立專家組，給政府帶來(lái)很大壓力。而我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)積累了大量問(wèn)題，調(diào)控政策的實(shí)施難度較大且見(jiàn)效慢，因此徹底改變工業(yè)硅大量低價(jià)出口現(xiàn)狀仍然任重道遠(yuǎn)。
四、湖北啟動(dòng)大規(guī)模直接法烷氧基硅烷裝置
湖北武大有機(jī)硅
新材料股份有限公司啟動(dòng)其3萬(wàn)噸/年直接法烷氧基硅烷裝置
生產(chǎn)線。該生產(chǎn)線將大幅降低成本并顯著提高產(chǎn)品質(zhì)量。目前該裝置一期1.2萬(wàn)噸/年生產(chǎn)線已經(jīng)正式投產(chǎn)。
預(yù)計(jì)2010年該項(xiàng)目將完成3萬(wàn)噸/年直接法烷氧基硅烷產(chǎn)能，之后或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大到5萬(wàn)噸/年。該公司稱，投建如此大規(guī)模的裝置，主要是基于對(duì)市場(chǎng)的信心。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，烷氧基硅烷下游產(chǎn)品的工業(yè)化開(kāi)發(fā)已經(jīng)逐漸展開(kāi)，未來(lái)市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)原料的需求將日益增多。該公司還表示，之前公司已擁有約1萬(wàn)噸/年的直接法烷氧基硅烷生產(chǎn)能力，技術(shù)安全性和裝置穩(wěn)定性已經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期實(shí)踐驗(yàn)證，新裝置的建設(shè)與運(yùn)行也將有充分保障。
我國(guó)烷氧基硅烷行業(yè)每年向環(huán)境排放含氯廢物數(shù)千噸以上，直接法烷氧基硅烷技術(shù)有望全面解決污染問(wèn)題，而武大與邁圖公司是全球僅有的兩家掌握此成熟技術(shù)的企業(yè)。
五、2009年聚硅氧烷凈進(jìn)口量同比減少
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2009年1-11月，初級(jí)形態(tài)的聚硅氧烷凈進(jìn)口量為13.7萬(wàn)噸，同比減少21.7%，預(yù)計(jì)年總凈進(jìn)口量也將有明顯下滑。
聚硅氧烷凈進(jìn)口量減少的主要原因如下：
1.聚硅氧烷產(chǎn)量大幅增加
隨著一批在建小型有機(jī)硅單體裝置的陸續(xù)投產(chǎn)，2009年我國(guó)聚硅氧烷總產(chǎn)量達(dá)27萬(wàn)-29萬(wàn)噸，同比增加38.5%-48.7%，國(guó)內(nèi)供應(yīng)大幅增加，從而減少了對(duì)進(jìn)口的依賴。另外，道康寧、新安、藍(lán)星等企業(yè)均有在建項(xiàng)目，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年我國(guó)聚硅氧烷產(chǎn)量仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
2.對(duì)部分聚硅氧烷主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)征收反傾銷(xiāo)稅
國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)決定自2009年5月28日起對(duì)原產(chǎn)于韓國(guó)和泰國(guó)的進(jìn)口初級(jí)形態(tài)二
甲基環(huán)體硅氧烷征收5.4%-25.1%不等的反傾銷(xiāo)稅，期限5年。
3.聚硅氧烷出口退稅率提高
從2009年4月1日起，初級(jí)形態(tài)聚硅氧烷出口退稅率由5%上調(diào)至13%，此項(xiàng)措施使2009年前11個(gè)月初級(jí)形態(tài)的聚硅氧烷出口量在金融危機(jī)的大背景下同比僅降低8.5%，對(duì)減少聚硅氧烷的凈進(jìn)口量可謂功不可沒(méi)。
凈進(jìn)口量同比大幅減少，預(yù)示著我國(guó)有能力進(jìn)行有機(jī)硅技術(shù)創(chuàng)新并擺脫進(jìn)口依賴。
六、星火打造全球最大有機(jī)硅生產(chǎn)基地
2009年4月28日，星火有機(jī)硅單體及下游產(chǎn)品一體化項(xiàng)目正式簽約落戶永修星火工業(yè)園。8月9日，該項(xiàng)目在永修縣正式開(kāi)工。
該項(xiàng)目為中國(guó)化工集團(tuán)公司“十一五”規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目，總投資80億元，建設(shè)產(chǎn)能40萬(wàn)噸/年的有機(jī)硅單體及下游產(chǎn)品一體化項(xiàng)目，建成后藍(lán)星年生產(chǎn)規(guī)模將達(dá)70萬(wàn)噸，成為全球最大的有機(jī)硅生產(chǎn)基地。項(xiàng)目分兩期建設(shè)，一期投資40億元，引進(jìn)了法國(guó)BSI的有機(jī)硅上下游的工藝技術(shù)，建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸有機(jī)硅下游系列產(chǎn)品項(xiàng)目，建設(shè)工期18個(gè)月。同時(shí)，公司對(duì)現(xiàn)有20萬(wàn)噸/年有機(jī)硅生產(chǎn)裝置進(jìn)行技術(shù)改造，使其產(chǎn)能擴(kuò)至30萬(wàn)噸/年，進(jìn)而對(duì)星火進(jìn)行資源優(yōu)化。改造完成后，星火廠有機(jī)硅年單體產(chǎn)量將達(dá)到50萬(wàn)噸，成為全世界單一基地最大的有機(jī)硅上下游一體化生產(chǎn)基地。
金融危機(jī)對(duì)國(guó)內(nèi)行業(yè)的影響日益顯現(xiàn)，國(guó)內(nèi)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也逐漸加劇。藍(lán)星集團(tuán)逆市擴(kuò)張，通過(guò)向下游延伸來(lái)提高產(chǎn)品附加值，逐步形成相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，力求提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，使公司在未來(lái)激烈的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，并在國(guó)內(nèi)行業(yè)界擁有更多話語(yǔ)權(quán)。
七、中國(guó)有機(jī)硅企業(yè)加快產(chǎn)業(yè)一體化步伐
隨著有機(jī)硅單體市場(chǎng)逐漸飽和，中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。為應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的過(guò)剩，各主要生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)變思路，大舉進(jìn)軍有機(jī)硅上下游產(chǎn)業(yè)，力圖通過(guò)一體化降低成本，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
藍(lán)星集團(tuán)于2009年中正式啟動(dòng)星火有機(jī)硅擴(kuò)改一體化項(xiàng)目，向下游延伸，提高產(chǎn)品附加值。同時(shí)，集團(tuán)積極擴(kuò)大化學(xué)級(jí)硅生產(chǎn)以及甘肅等地的生產(chǎn)規(guī)模，旗下星火和BSI兩大銷(xiāo)售體系也將融合，逐步形成相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系。
新安化工將草甘膦和有機(jī)硅業(yè)務(wù)有效整合，不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈，加大下游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度。該公司與邁圖公司合建的10萬(wàn)噸/年有機(jī)硅項(xiàng)目投產(chǎn)后，單體總產(chǎn)能將達(dá)20萬(wàn)噸/年；其數(shù)個(gè)下游產(chǎn)品新增產(chǎn)能項(xiàng)目也將于2010年上半年陸續(xù)投產(chǎn)。
此外，江蘇宏達(dá)宣布籌資7億元，用于7萬(wàn)噸/年有機(jī)硅材料擴(kuò)建項(xiàng)目；山西三佳在2009年啟動(dòng)了內(nèi)蒙金屬硅生產(chǎn)基地建設(shè)；寧波合盛、山東東岳、瀘州北方等企業(yè)也紛紛擴(kuò)大上下游產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，完善產(chǎn)業(yè)鏈，提高企業(yè)整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
八、國(guó)外各大有機(jī)硅公司加快在中國(guó)進(jìn)行市場(chǎng)布局
2009年，國(guó)外各大有機(jī)硅公司在中國(guó)的裝置陸續(xù)投產(chǎn)，加快進(jìn)行中國(guó)市場(chǎng)布局，希望在未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī)。
2009年10月21日，瓦克化學(xué)股份有限公司與道康寧公司宣布，雙方在江蘇省張家港共同投資建設(shè)的氣相二氧化硅工廠二期工程正式破土動(dòng)工，預(yù)計(jì)建成后，雙方的硅氧烷工廠和氣相二氧化硅工廠的額定年產(chǎn)能將達(dá)21萬(wàn)噸。
此外，瓦克化學(xué)集團(tuán)新的可再分散乳
膠粉及VAE乳液生產(chǎn)基地在南京正式投入使用。工廠可再分散乳膠粉年生產(chǎn)能力達(dá)3萬(wàn)噸，首期投資達(dá)五千多萬(wàn)歐元，構(gòu)建了從VAE乳液到可再分散乳膠粉的完整生產(chǎn)線。
瓦克化學(xué)集團(tuán)與廣東順德的德美精細(xì)化工股份有限公司合資組建的德美瓦克有機(jī)硅有限公司開(kāi)設(shè)了一家新的有機(jī)硅乳液生產(chǎn)廠，年產(chǎn)量為4500噸。該公司計(jì)劃進(jìn)一步增強(qiáng)其有機(jī)硅乳液市場(chǎng)地位。
另外，由新安化工和邁圖合建的10萬(wàn)噸/年有機(jī)硅單體項(xiàng)目正加快建設(shè)，預(yù)計(jì)將在2010年建成。該項(xiàng)目的建成，標(biāo)志著邁圖在中國(guó)市場(chǎng)形成完整的上下游產(chǎn)品鏈。
九、中國(guó)有機(jī)硅企業(yè)密集上市
成都硅寶科技股份有限公司在2009年10月15日正式在中國(guó)A股市場(chǎng)交易，收價(jià)一度達(dá)到45元/股。這是中國(guó)第一家登陸創(chuàng)業(yè)板的有機(jī)硅公司。該公司本次總計(jì)在創(chuàng)業(yè)板發(fā)行1300萬(wàn)股，占總股本的25.49%，募集資金主要用于生產(chǎn)汽車(chē)用有機(jī)硅密封
膠技術(shù)改造等4個(gè)項(xiàng)目。另外，工程用
膠粘劑最大供應(yīng)商之一，中國(guó)主要室溫膠生產(chǎn)商之一的湖北回天股份有限公司于2010年1月8日正式在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，預(yù)計(jì)募集資金6.188億元，用于該公司有機(jī)
硅膠粘劑和
密封膠項(xiàng)目及
聚氨酯膠粘劑和密封膠項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步鞏固回天膠業(yè)在行業(yè)內(nèi)的龍頭地位。東岳集團(tuán)則在香港聯(lián)合交易所主板上市，最多集資約13.7億港元，資金的40%將用于興建有機(jī)硅生產(chǎn)設(shè)施。預(yù)計(jì)至
2011年，該集團(tuán)有機(jī)硅年產(chǎn)能有望由現(xiàn)在的6萬(wàn)噸，大幅增至30萬(wàn)噸左右。
此前，在中國(guó)A股市場(chǎng)上市的有機(jī)硅相關(guān)企業(yè)包括藍(lán)星集團(tuán)旗下的星新材料(600299)，新安股份(600596)、宏達(dá)新材(002211)等數(shù)家企業(yè)。
十、氣相法白
炭黑出現(xiàn)過(guò)剩傾向
由于關(guān)鍵技術(shù)掌握不足，國(guó)內(nèi)大批多晶硅裝置的投產(chǎn)產(chǎn)生了大量副產(chǎn)物四氯化硅。氣相白炭黑作為消化該副產(chǎn)物的“必要”材料也因此在中國(guó)也出現(xiàn)了集中建設(shè)生產(chǎn)的高潮。至2009年底，中國(guó)國(guó)內(nèi)已投產(chǎn)氣相法白炭黑裝置約為2.5萬(wàn)噸/年，幾家傳統(tǒng)企業(yè)已規(guī)劃、建設(shè)中的產(chǎn)能約為2萬(wàn)噸/年，各地多晶硅企業(yè)為了消化四氯化硅自建或合作建設(shè)的小型裝置總產(chǎn)能約有5000噸/年，全國(guó)各地幾十處“多晶硅園區(qū)”規(guī)劃的氣相法白炭黑總產(chǎn)能則更多。預(yù)計(jì)2011年我國(guó)的氣相法白炭黑總產(chǎn)能將達(dá)6萬(wàn)噸/年以上，相當(dāng)于2008年中國(guó)消費(fèi)量的3倍。
在中國(guó)，氣相法白炭黑主要用于
硅橡膠領(lǐng)域，此外還有
涂料、聚酯、油墨、膠粘劑等領(lǐng)域。這些市場(chǎng)雖然都保持著高速增長(zhǎng)，但其新增容量并不能完全消化新增產(chǎn)能，這可能導(dǎo)致氣相法白炭黑成為下一個(gè)在中國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)階段性過(guò)剩的產(chǎn)品。【完】
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