鋁工業(yè)是我省優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),在全國具有重要地位,以鋁工業(yè)為主的有色工業(yè)是我省著力培育發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一。為促進我省鋁工業(yè)在今后5年又快又好地發(fā)展,加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級,轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)增長方式,壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模,使我省成為具有國際競爭力的鋁工業(yè)基地,特制定本發(fā)展規(guī)劃。
一、我省鋁工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
“十五”以來,按照省委、省政府把河南建設成為全國重要鋁工業(yè)基地的戰(zhàn)略目標,我省堅持市場主導和政府調(diào)控相結(jié)合,積極推進煤電鋁一體化,綜合運用產(chǎn)業(yè)政策、電價、環(huán)保和資源配置等手段,引導支持骨干企業(yè)發(fā)揮比較優(yōu)勢,加快技術(shù)創(chuàng)新,延長產(chǎn)業(yè)鏈條,積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),促進了鋁工業(yè)的快速發(fā)展。經(jīng)過幾年的努力,我省
氧化鋁和
電解鋁產(chǎn)能不斷擴大,
鋁加工深度逐步提高,鋁工業(yè)對全省工業(yè)經(jīng)濟增長的支撐和帶動作用明顯增強。集中表現(xiàn)在:
(一)產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速擴張。
截至目前,全省
氧化鋁、電解鋁、鋁加工產(chǎn)能分別達到330萬噸、220萬噸和90萬噸,分別比2000年增加了190萬噸、170萬噸和70萬噸。2004年全省氧化鋁產(chǎn)量271萬噸、電解鋁產(chǎn)量162萬噸,分別比2000年增長了87%和287%,居全國第一位;鋁加工材產(chǎn)量61萬噸,增長了258%,居全國第二位。全省鋁工業(yè)企業(yè)完成增加值突破160億元,占全省規(guī)模以上工業(yè)增加值的比重達到6.9%,4年間平均增速達到44.3%,比2000年提高了4.5個百分點。
(二)企業(yè)優(yōu)勢更加突出。
中鋁中州分公司、河南分公司的氧化鋁產(chǎn)能分別達到150萬噸和130萬噸,居全國第一位和第三位。全省18家電解
鋁企業(yè)平均產(chǎn)能達到12萬噸,是全國平均水平的1.9倍。伊川電力、焦作萬方、神火集團、新安萬基等4家企業(yè)產(chǎn)能超過20萬噸,其中伊川電力電解鋁產(chǎn)能達到40萬噸,居全國第一位。河南明泰鋁加工產(chǎn)量達到13萬噸,居國內(nèi)第二位,其中
鋁箔產(chǎn)量達到4.8萬噸,居國內(nèi)首位。煤電鋁一體化使骨干電解鋁企業(yè)綜合成本下降,規(guī)模效益提高,市場競爭力明顯增強。去年底,我省電解鋁企業(yè)用電平均電價低于全國平均電價0.03元燉千瓦時,噸電解鋁綜合成本比全國平均水平低600元左右。今年國家進一步加大了電解鋁宏觀調(diào)控力度,全國已有40多家電解鋁企業(yè)停產(chǎn),80%企業(yè)虧損,我省未有一家停產(chǎn),伊川電力、新安電力、神火集團等骨干企業(yè)仍保持盈利水平。
(三)技術(shù)裝備水平明顯提高。
國內(nèi)第一條選礦—拜耳法氧化鋁
生產(chǎn)線在中鋁中州分公司投產(chǎn),顯著提高了中低品位
鋁土礦的利用效率。2002年,我省在國內(nèi)率先淘汰了自焙槽電解鋁生產(chǎn)工藝。目前,160千安以上大型預焙槽產(chǎn)能占全部產(chǎn)能的80%以上,其中280千安以上占40%。大型預焙槽技術(shù)的廣泛應用,有效降低了能耗和污染。我省噸鋁綜合電耗低于全國平均水平300千瓦時,降低生產(chǎn)成本100多元。
(四)市場份額不斷擴大。
2004年,全省氧化鋁、電解鋁、鋁加工產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率分別達到38.7%、24.3%和13.9%,比2000年提高了6.1、9.6和6.1個百分點,其中氧化鋁、電解鋁市場占有率繼續(xù)保持國內(nèi)第一,鋁加工由第四位上升到第二位。今年前4個月,市場占有率分別為全國的41.6%、24.7%和14.7%。
(五)產(chǎn)業(yè)鏈條得到延伸。
目前,我省煤電鋁產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成,80%以上的電解鋁企業(yè)擁有自備電廠,自發(fā)電比重超過70%。在電解鋁規(guī)模迅速擴大的同時,鋁
深加工呈現(xiàn)加快發(fā)展勢頭。中色萬基、河南明泰已形成年產(chǎn)15萬噸
鋁板帶箔加工能力,天元鋁業(yè)、河南天陽汽車輪轂生產(chǎn)能力分別達到160萬只和100萬只。中鋁鄭州鋁加工廠、伊川電力、神火集團、河南安隆等企業(yè)的鋁加工項目正在加快推進,預計明年將新增生產(chǎn)能力45萬噸以上。
(六)產(chǎn)業(yè)集群初步形成。
我省已有10家氧化鋁、電解鋁企業(yè)在鄭洛工業(yè)走廊集聚。鄭州、洛陽、三
門峽、焦作地區(qū)集中了全省90%以上的氧化鋁產(chǎn)能和70%的電解鋁產(chǎn)能,形成了國內(nèi)最大的鋁工業(yè)集中區(qū)。中鋁公司、伊川電力、新安電力等企業(yè)鋁加工產(chǎn)能整合重組已經(jīng)起步,完成后將形成30—50萬噸深加工能力。鞏義市、長葛市、滎陽市、溫縣等以鋁加工為主的產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展迅速。鞏義市鋁加工園區(qū)已形成40萬噸鋁加工能力,成為全國最大的
板帶箔生產(chǎn)基地。長葛市已具有20萬噸
鋁型材生產(chǎn)能力,初步形成了
熔鑄、
擠壓、
表面處理及
模具加工相互配套的產(chǎn)業(yè)群。
雖然我省鋁工業(yè)取得了長足進步,但從整體看,仍處于以原材料為主導的發(fā)展階段,既有不少發(fā)展經(jīng)驗值得總結(jié),也存在一些必須引起高度重視的問題。一是精深加工比重小,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層次較低。2004年,我省氧化鋁、電解鋁等上中游產(chǎn)品的銷售收入占鋁工業(yè)的74%,電解鋁加工率僅為37.7%,比全國平均水平低27.3個百分點。大部分重點電解鋁企業(yè)精深加工發(fā)展步伐緩慢。鋁深加工產(chǎn)品中,低檔產(chǎn)品比重為40%左右,附加值低,競爭力弱。高端產(chǎn)品規(guī)模小、
穩(wěn)定性差,市場開拓不足。二是電解鋁布局分散,產(chǎn)業(yè)集中度仍較低。盡管我省電解鋁平均規(guī)模已居國內(nèi)領先水平,但只相當于國外平均水平的60%。20萬噸以上企業(yè)的產(chǎn)能僅占全省的45.5%,產(chǎn)能在10萬噸以下的企業(yè)還多達9家。三是鋁土礦資源綜合利用水平低,氧化鋁資源保障程度下降。目前,我省鋁土礦回采率不足40%,民采占95%以上,鋁土礦亂采濫挖和采富棄貧現(xiàn)象嚴重。加之勘查工作滯后,新增儲量不足。少數(shù)企業(yè)和地區(qū)不顧布局要求建設氧化鋁項目,直接降低了對布局內(nèi)重點氧化鋁企業(yè)的資源保障能力。
因此,必須進一步加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整,依托業(yè)已形成的煤電鋁一體化產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,以發(fā)展鋁精深加工,推進企業(yè)重組,提高產(chǎn)業(yè)集中度為重點,加快鋁工業(yè)增長方式的轉(zhuǎn)變,增強產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。
二、我省“十一五”鋁工業(yè)發(fā)展的有利條件
從國內(nèi)外市場供需結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)成長環(huán)境看,“十一五”期間,我省大力發(fā)展煤、電、鋁、加工產(chǎn)業(yè)鏈,培育具有國際競爭力的鋁工業(yè)基地具有良好的支撐條件。
(一)國際鋁消費需求將保持較快增長。
鋁是僅次于鋼的
金屬材料,質(zhì)量輕、
強度高,具有良好的
傳導性、延展性和可再生性,廣泛用于建筑、輕工、交通、電氣、航天和國防等領域,在國民經(jīng)濟發(fā)展中具有不可替代的作用。近年來,隨著
合金和加工技術(shù)的進步,鋁的應用范圍逐步擴大,已成為需求增長最快的基礎材料。2004年全球鋁消費量為2923萬噸,其中中國、印度、韓國、東南亞等亞洲發(fā)展中國家和地區(qū)消費量1000萬噸。據(jù)國際鋁研究院(IAI)預測,未來5年內(nèi),全球原鋁消費需求的增長速度將保持4.5%,預計到2010年需求量在4000萬噸左右。亞洲發(fā)展中國家是需求增長較快的地區(qū),增速在8%以上,消費量將達到1500萬噸。
(二)國內(nèi)旺盛的市場需求將促進鋁加工產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
2004年,我國鋁消費量596.3萬噸,是僅次于美國的第二大鋁消費國,但人均消費僅4.6公斤,為美國、日本、德國等發(fā)達國家平均水平的1燉5,具有較大的增長空間。隨著我國進入重工業(yè)化階段,原材料制造業(yè)和裝備制造業(yè)特別是汽車、包裝、電力等行業(yè)對鋁的需求快速增長。人們生活水平的提高對房地產(chǎn)、家用電器的需求不斷擴大,進一步拉動了鋁產(chǎn)品消費。預期鋁工業(yè)在我國將呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。據(jù)中國
有色金屬協(xié)會預測,“十一五”期間,我國鋁消費年均增長率在10%左右,2010年將達到1050萬噸。其中包裝、運輸、電子、機械用鋁年均增長超過13%,建筑及其他用鋁達到8%。
分產(chǎn)品看,2010年
鋁板帶箔需求440萬噸,缺口230萬噸,增長最快的是制罐料、
PS板基、高檔幕
墻板、車用板和鋁箔;
壓鑄件需求120萬噸,缺口50萬噸,增長最快的是輪轂、發(fā)動機殼體等汽車零部件;
型材需求490萬噸,缺口140萬噸,增長最快的是大
截面工業(yè)型材和涂層建筑型材。
(三)氧化鋁供應能力進一步提高。
2004年全球氧化鋁產(chǎn)量5828萬噸,我國產(chǎn)量699萬噸。“十五”以來,國際氧化鋁的消費在以年均3%—5%的速度增長,由于國內(nèi)氧化鋁需求的不斷增長,大約50%依賴于國際市場,使我國對海外氧化鋁的依賴程度進一步加大。近年來,
澳大利亞、巴西、幾內(nèi)亞、蘇里南、牙買加等鋁土礦資源豐富的國家均有在建項目,合計產(chǎn)能達到1000多萬噸。我國氧化鋁在建項目也有800多萬噸,2006年底中鋁氧化鋁產(chǎn)量將有可能超過1000萬噸。氧化鋁產(chǎn)能的不斷增加,使下游產(chǎn)業(yè)的原料保障能力進一步提高。同時,由于國內(nèi)鋁工業(yè)的快速發(fā)展,國內(nèi)氧化鋁市場需求仍然增加較快,對我省發(fā)揮鋁土礦資源優(yōu)勢,基地化、規(guī)模化發(fā)展氧化鋁,完善產(chǎn)業(yè)鏈條,提高產(chǎn)業(yè)競爭力具有十分積極的意義。
(四)國家宏觀調(diào)控政策有利于我省加快發(fā)展鋁的精深加工。
2004年以來,受氧化鋁、電力價格上漲影響,國內(nèi)電解鋁生產(chǎn)成本每噸增加1000元左右。2005年,國家在取消8%出口退稅政策的基礎上又加征5%的出口稅,導致噸鋁出口成本增加1700元,原鋁出口已失去價格優(yōu)勢。在我國現(xiàn)有電解鋁出口中,來料加工占90%左右。隨著國內(nèi)能源、環(huán)境制約的日益加劇,國家近期已經(jīng)停止審批電解鋁來料加工合同,并有可能進一步加大出口政策調(diào)控力度。這樣,國內(nèi)電解鋁行業(yè)將呈現(xiàn)兩種發(fā)展趨勢:一方面,市場競爭將進一步加劇,規(guī)模小、成本高的企業(yè)生存困難,企業(yè)間重組整合將加速展開;另一方面,優(yōu)勢企業(yè)將加快發(fā)展鋁的深加工,拉長產(chǎn)業(yè)鏈條。煤電鋁一體化使我省骨干電解鋁企業(yè)具備了較明顯的比較優(yōu)勢,有助于企業(yè)抓住國家宏觀調(diào)控機遇,進行低成本擴張和推進煤電鋁加一體化,進一步提升競爭力。
(五)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移步伐加快有利于我省做大做強鋁加工產(chǎn)業(yè)。
目前,發(fā)達國家受成本、環(huán)保等多種因素影響,正在加快向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移鋁加工產(chǎn)能。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2004年我國
鋁材出口大幅增加,出口鋁材43.1萬噸,同比增加15.7萬噸,增長57.3%,高于進口增速15個百分點。其中,鋁板
帶材出口8.2萬噸,同比增長56.7%;鋁箔出口7.5萬噸,同比增長63.1%;鋁型材出口24.4萬噸,同比增長57%。從國內(nèi)看,由于沿海地區(qū)電解鋁原料依靠進口和內(nèi)地供應,勞動力和能源價格較高,加上市場、運輸、土地、環(huán)境等因素制約,鋁加工成本已明顯高于內(nèi)地電解鋁就地轉(zhuǎn)化的成本。據(jù)企業(yè)測算,電解鋁與鋁加工聯(lián)合生產(chǎn)能降低運輸成本,減少二次重熔,降低單位能耗,噸鋁加工綜合成本比沿海低700元左右。我省獨特的資源、成本和區(qū)位優(yōu)勢有利于承接國內(nèi)外鋁加工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。
鋁工業(yè)是全球資源配置、國際化程度高的產(chǎn)業(yè),從“十一五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢看,主要具有四個特點:一是企業(yè)并購重組加快,產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高。二是技術(shù)創(chuàng)新步伐加快,更加注重資源綜合利用、節(jié)能新技術(shù)、清潔生產(chǎn)工藝和循環(huán)經(jīng)濟推廣應用。三是注重節(jié)約資源,加快利用國外資源。提高國內(nèi)鋁土礦利用效率和勘探開發(fā)水平成為當務之急。四是更加注重發(fā)展鋁的深加工,產(chǎn)業(yè)鏈條完整性成為區(qū)域鋁工業(yè)競爭的關(guān)鍵。
三、“十一五”鋁工業(yè)發(fā)展的指導思想、目標和重點任務
(一)指導思想。
“十一五”期間,我省鋁工業(yè)要以做大做強煤、電、鋁、加工產(chǎn)業(yè)鏈條為主線,進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和資源配置,推動產(chǎn)業(yè)整合,集約化發(fā)展氧化鋁,進一步提高電解鋁生產(chǎn)集中度,大力發(fā)展鋁的精深加工,基本實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由初級原料為主向精深產(chǎn)品為主的轉(zhuǎn)型,形成以鋁精深加工為龍頭,氧化鋁、電解鋁集約化生產(chǎn)為基礎,大型企業(yè)集團和產(chǎn)業(yè)集群為支撐,上中下游配套和競爭優(yōu)勢明顯的產(chǎn)業(yè)格局,使我省成為具有國際競爭力的鋁工業(yè)基地。
(二)主要目標。
2010年,全省氧化鋁產(chǎn)能達到700萬噸左右,電解鋁產(chǎn)能達到300萬噸左右,鋁加工產(chǎn)能達到280萬噸以上,基本實現(xiàn)原鋁在省內(nèi)的深加工轉(zhuǎn)化。鋁工業(yè)銷售收入力爭突破1200億元,完成工業(yè)增加值360億元以上,比2004年分別增加700億元和200億元。
圍繞以上目標,“十一五”期間重點建設鋁精深加工項目48個,規(guī)劃總投資218億元。突出提高電解
鋁合金化水平,以車用、包裝和新型建筑用
鋁制品為重點,發(fā)展3大鋁精深加工鏈,培育7大鋁加工集團,建設3個產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。到2010年,我省鋁精深加工能力要比2004年提高200萬噸,省內(nèi)鋁加工轉(zhuǎn)化率達到90%以上,預期鋁加工產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)銷售收入700億元,利稅120億元,分別比2004年增加570億元和100億元。
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